泛亞環(huán)保(00556)以8億元收購節(jié)能及環(huán)保建材業(yè)務(wù) 今日復(fù)牌

泛亞環(huán)保(00556)發(fā)布公告，3月16日，該公司與賣方徐州美興達(dá)國際貿(mào)易有限公司及賈根路訂立收購協(xié)議，將以最高代價(jià)為人民幣8億元收購江蘇康美新材料科技有限公司，并將透過現(xiàn)金支付及配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份的方式支付。

公告稱，公司根據(jù)收購協(xié)議將向賣方配發(fā)及發(fā)行的最多代價(jià)股份相當(dāng)于公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約35.71%;及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行最多代價(jià)股份擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約26.32%。每股第一期代價(jià)股份的發(fā)行價(jià)人民幣1.48元較停牌前收市價(jià)溢價(jià)約76.60%;每股第二期代價(jià)股份的發(fā)行價(jià)人民幣1.75元，較停牌前收市價(jià)溢價(jià)約108.51%;第三期發(fā)行價(jià)為人民幣2.47元較停牌前收市價(jià)溢價(jià)約194.68%。

完成后，目標(biāo)公司將成為該公司的直接附屬公司，而該公司將合法及實(shí)益擁有 51%的股權(quán)。目前該公司有8.4億股已發(fā)行股份。

據(jù)悉，該集團(tuán)主要為客戶提供綜合環(huán)保建設(shè)工程解決方案及服務(wù)，以及從事開發(fā)、制造及銷售新型環(huán)保建材。目標(biāo)公司主要在中國從事節(jié)能及環(huán)保建筑材料的研發(fā)及生產(chǎn)業(yè)務(wù)。

目標(biāo)公司的當(dāng)前業(yè)務(wù)與該集團(tuán)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)一致。目標(biāo)公司專注于生產(chǎn)無機(jī)預(yù)涂板、硅酸鈣板、新型復(fù)合墻體及環(huán)保節(jié)能門窗。預(yù)期收購事項(xiàng)將令該集團(tuán)向客戶提供更廣泛的材料選擇及向房地產(chǎn)開發(fā)商及承接裝修項(xiàng)目、隔音屏障項(xiàng)目及防火項(xiàng)目的公司提供預(yù)制住房解決方案服務(wù)。

此外，該集團(tuán)一直透過其現(xiàn)有生產(chǎn)線生產(chǎn)環(huán)保、節(jié)能、隔音、隔熱及防火的大型墻體構(gòu)件。目標(biāo)公司的生產(chǎn)線擁有將令該集團(tuán)生產(chǎn)各類建筑材料的勞工及技能。董事認(rèn)為，收購事項(xiàng)不僅將能節(jié)省建立及開發(fā)新生產(chǎn)線的時(shí)間及成本，亦將有助維持將生產(chǎn)的產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量。該公司亦將節(jié)省培訓(xùn)以及產(chǎn)品及材料的研發(fā)成本。

董事認(rèn)為，收購事項(xiàng)不僅可擴(kuò)大該集團(tuán)于環(huán)保建筑材料領(lǐng)域的產(chǎn)品種類，亦有助于集團(tuán)適應(yīng)客戶需求。此外，透過收購事項(xiàng)，該集團(tuán)亦可擴(kuò)大其于中國蘇北的業(yè)務(wù)及市場份額。公司擬于完成后將若干現(xiàn)有生產(chǎn)線遷至目標(biāo)公司的工廠，據(jù)此，該公司可減少交付原材料及產(chǎn)品的運(yùn)輸成本。董事認(rèn)為，收購事項(xiàng)將有助增加該集團(tuán)的收入來源以及提高集團(tuán)的競爭力及盈利能力。

應(yīng)公司的要求，股份已自2017年3月16日停牌，以待刊發(fā)本公告。該公司已向聯(lián)交所申請股份自2017年4月13日上午9時(shí)正起復(fù)牌。