御泰中彩控股(00555)向主要股東陳孝聰增發(fā)19億新股及3.48億港元可換股債

御泰中彩控股(00555)發(fā)布公告，4月7日，該公司與認(rèn)購人Keen Start訂立認(rèn)購協(xié)議，將以每股0.134港元向認(rèn)購人增發(fā)19億股新股及本金總額為3.48億港元于2022年到期年息3厘的可換股債券。

其中，認(rèn)購價為每股認(rèn)購股份0.134港元較收市價每股0.1160港元溢價約15.52%。

假設(shè)可換股債券按初步轉(zhuǎn)換價每股股份0.145港元獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，該公司將發(fā)行合共24億股轉(zhuǎn)換股份。相當(dāng)于公布日期的公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約23.93%，及借配發(fā)及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份及認(rèn)購股份所擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約16.75%。

由于認(rèn)購人擁有約11.88億股股份(占公司已發(fā)行股本總數(shù)的約11.84%)并為由公司董事及主要股東陳孝聰全資擁有的公司，故認(rèn)購人為該公司主要股東及為陳孝聰?shù)穆?lián)系人士，因此為公司于上市規(guī)則項(xiàng)下的關(guān)聯(lián)人士。

公告稱，股份認(rèn)購事項(xiàng)及可換股債券認(rèn)購事項(xiàng)所得凈額約為6億港元，擬將用于償還公司現(xiàn)有貸款，其包括陳孝聰及其聯(lián)系人士的股東貸款，及亦將用作公司的一般營運(yùn)資金。

董事會認(rèn)為，于完成及償還現(xiàn)有貸款后，該公司將可增強(qiáng)其資本架構(gòu)，并可憑借經(jīng)改善的整體現(xiàn)金流量、資產(chǎn)負(fù)債及流動資金狀況恢復(fù)穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況，從而使公司能夠?qū)嵤┢錁I(yè)務(wù)策略，而長遠(yuǎn)而言該集團(tuán)亦得以集中精力專注于其業(yè)務(wù)發(fā)展。

此外，作為支持該公司之舉，陳孝聰已同意及向公司承諾，于公司先前所發(fā)行于2017年及2019年到期的現(xiàn)有可換股債券(陳孝聰實(shí)益擁有的可換股債券除外)的未償還本金總額(連同其任何應(yīng)計(jì)未付利息)獲悉數(shù)償還前，結(jié)欠陳孝聰或其聯(lián)系人士的一切股東貸款均無需償還。

緊隨配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份及按初步轉(zhuǎn)換價悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券時配發(fā)及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份后，陳孝聰持股增至40.44%，公眾持股量為59.56%。