匯景控股(09968)擬發(fā)行2300萬(wàn)美元額外新票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，匯景控股(09968)發(fā)布公告，于2021年7月19日，公司及附屬公司擔(dān)保人與獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人兼獨(dú)家配售代理就同步新票據(jù)發(fā)行訂立配售協(xié)議。待同步新票據(jù)發(fā)行的先決條件及配售協(xié)議的條款達(dá)成或豁免后，公司擬根據(jù)同步新票據(jù)發(fā)行發(fā)行本金總額為2300萬(wàn)美元的額外新票據(jù)。

額外新票據(jù)將會(huì)與根據(jù)交換要約將予發(fā)行的本金額為1.15億美元的新票據(jù)合并構(gòu)成單一系列。于合并后，新票據(jù)的尚未償還本金總額將為1.38億美元。

額外新票據(jù)應(yīng)于結(jié)算日(預(yù)期為2021年7月22日或前后)發(fā)行，并將于2022年7月21日到期。公司擬將發(fā)行額外新票據(jù)的所得款項(xiàng)用作若干債務(wù)的再融資及其他一般公司用途。