新股公告 | 康橋悅生活(02205)公開發(fā)售獲認(rèn)購約23.72倍 每股發(fā)售價3.68港元

智通財經(jīng)APP訊，康橋悅生活(02205)發(fā)布公告，最終發(fā)售價已確定為每股發(fā)售股份3.68港元，全球發(fā)售所得款項凈額估計約為5.83億港元，每手1000股，預(yù)期股份將于2021年7月16日上市。

香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的1750萬股香港發(fā)售股份總數(shù)約23.72倍。香港公開發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為5250萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的30%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)，及分配予香港公開發(fā)售項下1.13萬名成功申請人，其中8992名已獲配發(fā)1手股份。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適當(dāng)超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的1.58億股發(fā)售股份總數(shù)約1.55倍。國際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.23億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的70%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份3.68港元及基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購6746萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約38.6%及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)的約9.6%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。