融創(chuàng)中國(01918)將發(fā)行2024年到期的4億美元6.8%優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，融創(chuàng)中國(01918)發(fā)布公告，于2021年7月13日，公司、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人質(zhì)押人與匯豐、摩根士丹利、巴克萊、中信銀行(國際)、中信建投國際、花旗、國泰君安國際及華泰國際就發(fā)行2024年到期的4億美元6.8%優(yōu)先票據(jù)(2024年10月票據(jù))及額外發(fā)行2026年到期的1億美元6.5%優(yōu)先票據(jù)(2026年1月額外票據(jù))訂立購買協(xié)議，據(jù)悉，2024年10月票據(jù)的發(fā)行價(jià)將為本金額的99.385%，2026年1月額外票據(jù)的發(fā)行價(jià)將為2026年1月額外票據(jù)本金額的96.966%。

公告稱，發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)擬用于償還集團(tuán)未來一年內(nèi)需償還的中長期境外債務(wù)。