華潤水泥控股(01313)擬于中國境內(nèi)公開發(fā)行總額不超過50億元公司債券

華潤水泥控股(01313)發(fā)布公告，為進(jìn)一步拓寬融資管道、降低融資成本、控制匯兌風(fēng)險(xiǎn)，在符合中國法律、法規(guī)、規(guī)章及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的條件下，該公司擬于中國境內(nèi)公開發(fā)行總額不超過人民幣50億元的公司債券。

公告稱，公司債券將為無擔(dān)保，可一次或分多次發(fā)行，期限不超過10 年，將面向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的合格投資者公開發(fā)售。

該公司已向上海證券交易所及中國證券監(jiān)督管理委員會提交建議發(fā)行的申請，并預(yù)期于2017年內(nèi)獲得批準(zhǔn)發(fā)行公司債券。

此外，公司擬于獲得上述批準(zhǔn)后公開發(fā)行首期公司債券，本金金額不超過人民幣45億元，但可能根據(jù)發(fā)行時(shí)集團(tuán)的融資需要調(diào)整。票面利率將參考發(fā)行時(shí)詢價(jià)結(jié)果，由公司與主承銷商招商證券股份有限公司及中信建投証券股份有限公司按照中國有關(guān)規(guī)定共同協(xié)商確定。