優(yōu)趣匯控股(02177)公開(kāi)發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)25.45倍 每股發(fā)售價(jià)11.86港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，優(yōu)趣匯控股(02177)發(fā)布公告，發(fā)行3069.06萬(wàn)股，發(fā)售價(jià)確定為每股發(fā)售股份11.86港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為3.28億港元。每手200股，預(yù)期股份將于2021年7月12日上市。

香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步發(fā)售的香港發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)306.92萬(wàn)股香港發(fā)售股份總數(shù)約25.45倍。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目已增加至920.72萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約30%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約1.83倍。于將發(fā)售股份自國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售后，國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為2148.34萬(wàn)股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約70%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份11.86港元及基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共779.9萬(wàn)股發(fā)售股份，合計(jì)占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約4.7%及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目的約25.4%，兩種情況均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。