豪華社交俱樂(lè)部Membership Collective Group(MCG.US)申請(qǐng)美股上市，擬籌資4.5億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，豪華社交俱樂(lè)部Membership Collective Group(MCG.US)周二宣布，該公司已向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交上市申請(qǐng)，計(jì)劃發(fā)行3000萬(wàn)股A類(lèi)普通股，首次公開(kāi)募股的價(jià)格預(yù)計(jì)在每股14-16美元之間，擬籌資4.5億美元。若按預(yù)計(jì)價(jià)格范圍中間值15美元計(jì)算，該公司的完全稀釋市值為31億美元。

該公司計(jì)劃在紐交所上市，股票代碼為“MCG”，摩根大通、摩根士丹利、高盛、美銀證券和匯豐將擔(dān)任此次IPO的主承銷(xiāo)商。預(yù)計(jì)該股將于下周定價(jià)。

據(jù)悉，Membership Collective Group是一個(gè)由Soho House、Soho Works、The Ned、Scorpios Beach Club和Soho Home以及相關(guān)數(shù)字平臺(tái)組成的全球會(huì)員平臺(tái)。該公司核心業(yè)務(wù)Soho House于1995年成立，如今已從一家私人俱樂(lè)部發(fā)展成為集酒店、餐廳、酒吧、SPA于一體的全球連鎖精品俱樂(lè)部，以嚴(yán)格的會(huì)員制聞名。目前，該公司在全球范圍內(nèi)擁有30家Soho Houses、9家Soho Works等，擁有會(huì)員10萬(wàn)人以上。

數(shù)據(jù)顯示，該公司2020財(cái)年?duì)I收從上一年的6.42億美元降至3.84億美元，凈虧損達(dá)2.35億美元;2021年第一季度營(yíng)收為7240萬(wàn)美元，低于上年同期的1.42億美元，凈虧損9303.7萬(wàn)美元，上年同期凈虧損4498萬(wàn)美元。

盡管從2016-2020年間，Soho House的會(huì)員數(shù)量每年增長(zhǎng)約16%，但由于不斷開(kāi)設(shè)新的場(chǎng)所，導(dǎo)致俱樂(lè)部從未盈利。雖然疫情對(duì)其財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生了巨大的影響，Soho House仍然具有相當(dāng)?shù)奈?。俱?lè)部發(fā)布的一份文件顯示，今年年初，有4.8萬(wàn)人等待入會(huì)。