大摩：維持海螺創(chuàng)業(yè)(00586)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至43港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大摩發(fā)布研究報(bào)告，考慮到海螺創(chuàng)業(yè)(00586)的項(xiàng)目最新情況，略微提高公司2021-23年的每股盈測(cè)各3%/2%/4%， 維持“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由45.22港元下調(diào)至43港元，主因更新了公司持有的海螺水泥(00914)和垃圾發(fā)電業(yè)務(wù)的目標(biāo)價(jià)及隱含市盈率。

報(bào)告還稱(chēng)，該行對(duì)公司在“熊市”表現(xiàn)中的固體及危廢處理利用率，以及聯(lián)營(yíng)公司收入增長(zhǎng)率持有更保守假設(shè)。