新股公告|小鵬汽車(chē)-W(09868)公開(kāi)發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)14.73倍 每股發(fā)售價(jià)165港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，小鵬汽車(chē)-W(09868)發(fā)布公告，發(fā)行8500萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售與香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均已確定為每股發(fā)售股份165.00港元，全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約137.81億港元。每手100股A類(lèi)普通股，預(yù)期A類(lèi)普通股于2021年7月7日上市。

根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)425萬(wàn)股約14.73倍。香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為425萬(wàn)股發(fā)售股份，占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的5.0%(行使任何超額配股權(quán)前)，并已分配予香港公開(kāi)發(fā)售的16483名獲接納申請(qǐng)人。

國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約8.54倍。國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為8075萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的95.0%(行使任何超額配股權(quán)前)。