美爾雅(600107.SH)擬終止增發(fā)收購(gòu)眾友股份3.11億股份并募集配套資金事項(xiàng)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，美爾雅(600107.SH)公告，先前公告披露，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金，本次交易總體方案包括：(1)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)甘肅眾友健康管理集團(tuán)有限公司、浙江眾合友商貿(mào)有限公司、浙江自貿(mào)區(qū)匯誠(chéng)融通項(xiàng)目投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的甘肅眾友健康醫(yī)藥股份有限公司(“眾友股份”、“標(biāo)的公司”)3.11億股份;(2)向特定對(duì)象上海熾信投資有限公司發(fā)行股份募集配套資金。

公告顯示，本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司涉及的子公司和門(mén)店眾多，分布于全國(guó)多個(gè)地區(qū)，盡職調(diào)查過(guò)程及交易方案細(xì)節(jié)磋商較為復(fù)雜，同時(shí)因中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展標(biāo)的公司審計(jì)、評(píng)估等現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查等工作受疫情及相關(guān)防控工作安排的影響，導(dǎo)致本次重組涉及的相關(guān)工作時(shí)間有所延長(zhǎng)，公司未能在原計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成標(biāo)的公司的盡職調(diào)查工作，為保證相關(guān)數(shù)據(jù)的時(shí)效性，交易各方對(duì)公司的審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日進(jìn)行了多次溝通及相應(yīng)調(diào)整。

同時(shí)，隨著盡職調(diào)查工作的逐步推進(jìn)，發(fā)現(xiàn)標(biāo)的公司眾多子公司盈利能力、規(guī)范程度有所不同，導(dǎo)致擬收購(gòu)標(biāo)的公司的資產(chǎn)范圍、交易作價(jià)、業(yè)績(jī)承諾等商務(wù)條款需要重新洽談溝通，但截至目前，雖經(jīng)各方多輪努力、積極磋商，以上事項(xiàng)仍未形成一致意見(jiàn)。基于上述原因，經(jīng)審慎研究分析，公司及交易對(duì)方認(rèn)為現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)本次重組方案時(shí)間長(zhǎng)、不確定性較大，為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，擬終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。