新股公告 | 醫(yī)脈通(02192)于6月30日-7月7日招股 引入騰訊等多名基石投資者

智通財經(jīng)APP訊，醫(yī)脈通(02192)于6月30日-7月7日招股，擬發(fā)行約1.55億股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附15%超額配股權(quán)，發(fā)售價每股24.10-27.20港元，每手500股，預(yù)期股份將于2021年7月15日上午九時正開始買賣。

公司是是中國最大的在線專業(yè)醫(yī)師平臺。公司自主開發(fā)的醫(yī)脈通 平臺亦廣獲中國醫(yī)師認(rèn)可，已成為最受歡迎的專業(yè)醫(yī)療平臺，讓公司成為中國制藥及醫(yī)療設(shè)備公司精準(zhǔn)數(shù)字醫(yī)療營銷的首選平臺。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，截至2020年12月31日，公司的醫(yī)脈通平臺可透過網(wǎng)站、桌面應(yīng)用程序及移動應(yīng)用程序登入，約有350萬注冊用戶，其中約240萬用戶為執(zhí)業(yè)醫(yī)師，占截至同日中國所有執(zhí)業(yè)醫(yī)師約58%。2020年第四季度，公司平臺的平均每月活躍用戶數(shù)超過100萬人。同一期間，注冊用戶每月在公司的平臺平均觀看文章和視頻超過1.34億次。公司平臺的文章和視頻包括(但不限于)臨床指南、研究文獻(xiàn)、用藥參考、臨床進(jìn)展和定制內(nèi)容。

收益由 2018年的人民幣8350萬元增至2019年的人民幣1.22億元，并進(jìn)一步增至2020年的人民幣2.14億元，2018年至2020年的復(fù)合年增長率為59.9%。公司的凈利潤由2018年的人民幣1420萬元增至2019年的人民幣3130萬元，并進(jìn)一步增至2020年的人民幣8520萬元，2018年至2020年的復(fù)合年增長率為145.0%。于2021年，公司的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院業(yè)務(wù)開始產(chǎn)生收益。

假設(shè)發(fā)售價為每股股份25.65港元，且并無行使超額配股權(quán)，公司估計全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為37.71億港元。所得款項(xiàng)凈額約40%擬用于在未來叁至五年內(nèi)擴(kuò)展業(yè)務(wù)，包括開發(fā)及增加解決方案種類、擴(kuò)闊客戶基礎(chǔ)、提高客戶忠誠度及促進(jìn)用戶增長與參與度; ? 所得款項(xiàng)凈額約30%擬用于在未來三至五年內(nèi)投資技術(shù)及提高研發(fā)能力; ? 所得款項(xiàng)凈額約20%擬用于有精心挑選戰(zhàn)略投資或收購機(jī)會;及所得款項(xiàng)凈額約10%擬用作一般補(bǔ)充營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

另外，基石投資者已同意待若干條件達(dá)成后，按發(fā)售價認(rèn)購以總金額2.2億美元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。其中FMR、富達(dá)國際、Tencent Mobility、GIC分別投資4000萬美元，而Matthews Funds、Springhill、OrbiMed Funds分別投資2000萬美元。