Salesforce(CRM.US)將發(fā)行80億美元債券，部分收益擬用于收購Slack(WORK.US)

智通財經(jīng)APP獲悉，Salesforce(CRM.US)周二宣布將發(fā)行共計80億美元債券，預(yù)計部分獲得的部分凈收益將為其277億美元收購Slack Technologies(WORK.US)提供資金。

Salesforce將此次債券發(fā)行分為六部分進行。據(jù)知情人士表示，其中期限最長的是40年期債券，預(yù)計收益率將比美國國債高出95個基點，比最初預(yù)期的約115個基點有所收窄。知情人士稱，該交易目前已累計了獲超320億美元的認購。

此次發(fā)行獲得凈收益除了支付收購費用外，還將用于可持續(xù)發(fā)展事業(yè)，其中一部分將用于為新的或現(xiàn)有的綠色或社會項目融資。

花旗、美國銀行和摩根大通擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合簿記管理人。

據(jù)了解，與Slack的交易旨在推動Salesforce年銷售額增長超過25%，并成為Salesforce金額最大的一筆收購。預(yù)計交易將于7月底完成。此外，Salesforce是信用狀況最好的公司之一，周二標(biāo)普全球評級將其信用評級由A上調(diào)至A+，同時，該公司還獲得了穆迪投資者服務(wù)公司的A2評級。

Salesforce的債券發(fā)行預(yù)計不會增加相對于公司現(xiàn)金流的高風(fēng)險債務(wù)水平。穆迪在周二的一份報告稱，在交易完成后，預(yù)計債務(wù)與現(xiàn)金流的比率將達到2.8倍，但在未來12個月將降至2倍以下。

根據(jù)摩根大通策略師Eric Beinstein和Nathaniel Rosenbaum近期的一份報告顯示，投資級債券市場的日均交易量為238億美元，僅次于2020年，為有史以來交易量最大的第二季度。