萬成環(huán)球控股(08309)將發(fā)售1.5億股 預(yù)期4月13日于創(chuàng)業(yè)板上市

萬成環(huán)球控股(08309)發(fā)布公告，公司將發(fā)行1.5億股。其中，1.35億股(可予重新分配及視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定)將根據(jù)配售有條件地配售，占發(fā)售股份的90%;余下1500萬股(可予重新分配)將根據(jù)公開發(fā)售提呈發(fā)售。

就股份發(fā)售而言，該公司向獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人授出發(fā)售量調(diào)整權(quán)。根據(jù)發(fā)售量調(diào)整權(quán)，該公司或會被要求按最終發(fā)售價配發(fā)及發(fā)行最多合共2250萬股額外新股，占股份發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的15%。

倘發(fā)售量調(diào)整權(quán)獲悉數(shù)行使，該公司將須發(fā)行2250萬股額外新股，約占緊隨股份發(fā)售及資本化發(fā)行完成后以及發(fā)售量調(diào)整權(quán)獲行使后該公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)的3.6%，惟并無計及因根據(jù)購股權(quán)計劃可能授出的任何購股權(quán)獲行使而可能發(fā)行的任何股份。

公告稱，發(fā)售價將不會高于每股發(fā)售股份0.32港元，且預(yù)計不會低于每股發(fā)售股份0.28港元。公開發(fā)售申請人須于申請公開發(fā)售股份時悉數(shù)支付最高發(fā)售價每股發(fā)售股份0.32港元，另加1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)及 0.0027%證監(jiān)會交易征費(fèi)，倘最終厘定的發(fā)售價低于最高發(fā)售價每股發(fā)售股份0.32 港元，多繳款項可予退還。

此外，預(yù)計股份將于2017年4月13日上午9時正開始于創(chuàng)業(yè)板買賣。股份將以每手1萬股為買賣單位進(jìn)行買賣。股份的創(chuàng)業(yè)板股份代號為8309。

據(jù)悉，按發(fā)售價每股發(fā)售股份0.30港元計算，股份發(fā)售所得款項凈額將約為1730萬港元(假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)未獲行使)。擬將所得款項凈額約47.4%作購買新特別用途車輛用途;約28.4%作償還貸款用途;約9.6%作銷售及市場推廣活動用途;約7.4%作購買新自動清潔機(jī)械及設(shè)備用途;額余下約7.2%作一般營運(yùn)資金及其他一般公司用途。