興瀘水務(wù)(02281)在港超額認(rèn)購6.12倍 預(yù)期3月31日上市

興瀘水務(wù)(02281)發(fā)布公告，每股H股的發(fā)售價定為2.30港元， 根據(jù)發(fā)售價每股H股2.30港元計算，經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)包銷傭金及其他估計開支后，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約3.95億港元。

其中，約30%將用于建設(shè)新自來水供應(yīng)及污水處理設(shè)施，以增加在四川省的市場份額，或用于建設(shè)其他市政水務(wù)相關(guān)設(shè)施，以于新市場擴(kuò)大業(yè)務(wù)營運，例如水務(wù)環(huán)保及污泥處置;約30%將用于為收購自來水供應(yīng)或我們將確認(rèn)的污水處理設(shè)施融資，進(jìn)而提高產(chǎn)能;約30%將用于償還部分現(xiàn)有銀行借款;及約10%將用于為提供營運資金和作一般企業(yè)用途。

香港公開發(fā)售下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購。已收到根據(jù)香港公開發(fā)售提交總數(shù)1.31億股香港公開發(fā)售股份的合計3819份有效申請，相等于香港公開發(fā)售下初步可供認(rèn)購總數(shù)2149.4萬股香港公開發(fā)售股份約6.12倍。因此，回補(bǔ)機(jī)制并未生效。

國際發(fā)售下初步提呈的發(fā)售股份獲輕微超額認(rèn)購，并根據(jù)國際發(fā)售超額分配1074.7萬股H股。根據(jù)國際發(fā)售分配予127名承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.93億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售下發(fā)售股份總數(shù)的90%。

按照最終發(fā)售價及根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者認(rèn)購的最終發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已釐定。北控水務(wù)集團(tuán)有限公司已認(rèn)購7115萬股H股，四川三新創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司已通過信托受託人華寶信託有限責(zé)任公司(QDII)所管理名為“華寶?境外市場投資2號系列37-1期QDII單一資金信托”的信托認(rèn)購1924.7萬股H股，合共9039.7萬股H股，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約10.52%;及全球發(fā)售下發(fā)售股份數(shù)目的約42.06%。

假設(shè)全球發(fā)售于2017年3月31日上午8時正或之前在各方面成為無條件，則預(yù)期H股將于2017年3月31日上午9時上市。H股將以每手1000股H股進(jìn)行買賣。