利海資源(00195)擬向賽伯樂增發(fā)17億股資本化股份 用以抵消尚未償還的貸款

利海資源(00195)發(fā)布公告，賽伯樂與公司訂立主要對借款合同條款進(jìn)行修改及重述以延長該貸款到期日的補充協(xié)議，及有關(guān)貸款資本化的有條件資本化協(xié)議，據(jù)此，公司將按每股資本化股份0.08港元的價格發(fā)行17億股資本化股份，而發(fā)行該等資本化股份的代價將與該貸款尚未償還本金額1.36億港元抵銷。

每股資本化股份0.08港元較3月29日收市價每股0.106港元折讓約24.5%。

公司主要股東及公司于借款合同項下責(zé)任的擔(dān)保人謝海榆同意將貸款人于借款合同項下的權(quán)利轉(zhuǎn)讓予賽伯樂以及借款合同的修改。

根據(jù)經(jīng)修改及重述借款合同，倘貸款資本化于2017年6月30日或之前發(fā)生，該貸款余下尚未償還本金總額4040萬港元，連同其應(yīng)計利息及至完成時該貸款本金總額1.36億港元的應(yīng)計利息應(yīng)于2018年3月31日償還。倘貸款資本化于2017年6月30日 尚未完成，本金總額為1.76億港元的該貸款連同其應(yīng)計利息將于2017年9月30日償還。

假設(shè)于公告日期至完成期間公司已發(fā)行股本并無變動，根據(jù)資本化協(xié)議將予配發(fā)及發(fā)行的17億股資本化股份占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約33.14%以及擴大后全部已發(fā)行股本約24.89%。

公司將根據(jù)擬于股東特別大會上尋求股東批準(zhǔn)的特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行資本化股份。

此外，公司將向聯(lián)交所上市委員會申請批準(zhǔn)資本化股份上市及買賣。