北京能源國(guó)際(00686)擬發(fā)行5000萬美元可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，北京能源國(guó)際(00686)發(fā)布公告，于2021年6月22日，該公司作為發(fā)行人及獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人已訂立認(rèn)購協(xié)議，在認(rèn)購協(xié)議的條款及條件的規(guī)限下，獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人有條件地同意認(rèn)購并支付，或促使認(rèn)購人認(rèn)購并支付發(fā)行人將予發(fā)行的本金總額為5000萬美元的確定債券。

此外，發(fā)行人已向獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人授予可進(jìn)一步認(rèn)購并支付或促使認(rèn)購人認(rèn)購并支付本金總額最多5000萬美元的全部或任何選擇性債券的選擇權(quán)，該選擇權(quán)可自認(rèn)購協(xié)議日期起并于確定債券交割日期后第90天下午五時(shí)正(香港時(shí)間)或之前一次行使，惟該選擇權(quán)僅可于根據(jù)債券的條款及條件調(diào)整的換股價(jià)高于股份于選擇權(quán)獲行使之日的收市價(jià)時(shí)方可行使。

確定債券的發(fā)行價(jià)將為確認(rèn)債券本金總額的100%，而每份債券的面值將為20萬美元及超出部分的1000美元整數(shù)倍。按照初步換股價(jià)每股0.33港元計(jì)算及假設(shè)債券按初步換股價(jià)悉數(shù)兌換，則債券最多將轉(zhuǎn)換為23.53億股新股，占經(jīng)根據(jù)確定債券及選擇性債券悉數(shù)兌換而發(fā)行新股擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約9.50%。

發(fā)行債券的所得款項(xiàng)總額將為5000萬美元(假設(shè)并無發(fā)行選擇性債券)至約1億美元(假設(shè)悉數(shù)發(fā)行選擇性債券)，而發(fā)行債券的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額在扣除獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人傭金及其他應(yīng)付估計(jì)開支后，將約為4927.5萬美元(假設(shè)并無發(fā)行選擇性債券)至約9910萬美元(假設(shè)悉數(shù)發(fā)行選擇性債券)。公司擬將發(fā)行債券的所得款項(xiàng)凈額用于為其境外債務(wù)再融資及用作其境外項(xiàng)目及一般營(yíng)運(yùn)資金用途。