新股公告 | 歸創(chuàng)通橋-B(02190)今日起招股 高瓴、富達(dá)國(guó)際及清池資本等基石投資者合共認(rèn)購(gòu)1.45億美元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，歸創(chuàng)通橋-B(02190)于2021年6月22日-25日招股，擬全球發(fā)售6000萬(wàn)股H股，香港公開發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股39.8-42.7港元，每手500股，公司H股將于2021年7月5日(星期一)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開始在香港聯(lián)交所買賣。

就公司全面的產(chǎn)品組合而言，公司是中國(guó)神經(jīng)和外周血管介入醫(yī)療器械市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。作為一家以自主研發(fā)及制造能力、專有技術(shù)平臺(tái)及經(jīng)良好往績(jī)記錄證實(shí)的商業(yè)化能力為支撐，并由經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)的綜合醫(yī)療器械公司，公司為中國(guó)及海外的醫(yī)生和患者提供治療及應(yīng)對(duì)神經(jīng)和外周血管疾病的醫(yī)療器械。公司目前的治療領(lǐng)域包括急性缺血性腦卒中(AIS)、顱內(nèi)動(dòng)脈瘤、頸動(dòng)脈狹窄、外周動(dòng)脈和靜脈疾病及透析相關(guān)疾病。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，公司擁有22款獲批產(chǎn)品及候選產(chǎn)品，在中國(guó)的國(guó)內(nèi)參與者中，公司擁有最全面的外周血管介入產(chǎn)品組合，涵蓋支架、球囊、導(dǎo)管和濾器等全系列動(dòng)脈和靜脈產(chǎn)品。此外，公司的產(chǎn)品組合亦包括兩款血管閉合裝置候選產(chǎn)品，使公司成為國(guó)內(nèi)首家開發(fā)出血管閉合裝置候選產(chǎn)品的醫(yī)療器械公司。自2012年創(chuàng)立以來(lái)，公司已系統(tǒng)、全面地開發(fā)出45款產(chǎn)品及候選產(chǎn)品組合，涵蓋神經(jīng)及外周血管器械市場(chǎng)及血管閉合裝置市場(chǎng)，這些市場(chǎng)都存在滲透率嚴(yán)重不足且發(fā)展迅速的特點(diǎn)。公司的兩款核心產(chǎn)品是蛟龍顱內(nèi)取栓支架和Ultrafree^TM 藥物洗脫P(yáng)TA球囊擴(kuò)張導(dǎo)管(Ultrafree DCB)，這兩款核心產(chǎn)品已在中國(guó)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，且公司正在對(duì)這兩款核心產(chǎn)品展開進(jìn)一步研發(fā)。

財(cái)務(wù)資料顯示，于2019年及2020年，實(shí)現(xiàn)收入分別為人民幣491.7萬(wàn)元及2763.1萬(wàn)元;凈虧損分別為約人民幣6664.7萬(wàn)元及1億元。經(jīng)營(yíng)虧損的絕大部分是由公司的銷售及分銷開支、研發(fā)開支以及與持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的行政開支所產(chǎn)生的成本所致。

此外，將于2021年繼續(xù)產(chǎn)生巨額虧損，原因是公司繼續(xù)大力投資研發(fā)活動(dòng)，以擴(kuò)大對(duì)候選產(chǎn)品的開發(fā)及尋求候選產(chǎn)品的監(jiān)管批準(zhǔn)。

公告稱，公司已與12位基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)以總金額1.45億美元可購(gòu)買的一定數(shù)目的發(fā)售股份。

據(jù)公司所深知，除AIHC、Cormorant、Hudson Bay、Lake Bleu Prime及 Octagon均為公司現(xiàn)有股東或彼等的緊密聯(lián)系人外，各基石投資者均為獨(dú)立第三方且并非公司的關(guān)聯(lián)人士。其中，Gaoling Fund, L.P.及 YHG Investment, L.P、富達(dá)國(guó)際、Lake Bleu Prime、Boyu Capital Opportunity Master Fund、AIHC Master Fund 、Hudson Bay及Snow Lake Fund認(rèn)購(gòu)額分別為3000萬(wàn)美元、2000萬(wàn)美元、2000萬(wàn)美元、1600萬(wàn)美元、1600萬(wàn)美元、1000萬(wàn)美元及1000萬(wàn)美元。

假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使且假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份41.25港元，全球發(fā)售凈籌約23.14億港元。約12.5%將被分配予蛟龍顱內(nèi)取栓支架的持續(xù)研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化;約24.5%將被分配予核心產(chǎn)品Ultrafree DCB的持續(xù)研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化; 約11.0%將被分配予其他5款主要產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化;約40.0%將被分配予其他38款產(chǎn)品及在研管線，以便開發(fā)產(chǎn)品組合以提供全線解決方案。約3.0%將分配予進(jìn)一步升級(jí)研發(fā)設(shè)施;約4.0%被分配用于潛在戰(zhàn)略收購(gòu)、投資、授權(quán)引進(jìn)或合作;及約5.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。