香港國(guó)際建投(00687)擬增加法定股本 并按“1供2”進(jìn)行供股

香港國(guó)際建投(00687)發(fā)布公告，擬以設(shè)立額外40億股未發(fā)行股份的方式，將公司法定股本由2億港元(分為20億股股份)增加至6億港元(分為60億股股份)。建議增加法定股本須待股東于股東特別大會(huì)上通過普通決議案批準(zhǔn)后，方可作實(shí)。

增加法定股本生效及其他條件獲達(dá)成后，按于記錄日期每持有一股股份獲發(fā)兩股供股股份的基準(zhǔn)，以認(rèn)購(gòu)價(jià)每股供股股份4.08港元進(jìn)行供股。透過發(fā)行22.68億股供股股份的方式，公司將籌集扣除開支前所得款項(xiàng)總額約92.55億港元。 擬將所得款項(xiàng)凈額用于以抵銷方式動(dòng)用;改善其財(cái)務(wù)狀況，包括但不限于部分償還其銀行及其他貸款;為與集團(tuán)主要業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的未來投資機(jī)會(huì)撥付資金;及集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。

于公布日期，公司控股股東HNA Finance I持有7.56億股股份，占現(xiàn)有已發(fā)行股份約66.64%。根據(jù)HNA不可撤銷承諾，待包銷協(xié)議成為無條件后，HNA Finance I以公司及建銀國(guó)際為受益人不可撤銷地承諾，于記錄日期營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)7.56億股股份仍將登記于HNA Finance I名下及其將認(rèn)購(gòu)或促使認(rèn)購(gòu)合共15.12億股供股股份，即其于供股項(xiàng)下的全部配額。

根據(jù)包銷協(xié)議，建銀國(guó)際將就建銀國(guó)際部分收取總認(rèn)購(gòu)價(jià)最高2.5%作為包銷傭金及10萬港元(以較高者為準(zhǔn))。HNA Finance I將不會(huì)根據(jù)包銷協(xié)議收取任何傭金。HNA Finance I就其根據(jù)HNA不可撤銷承諾及包銷協(xié)議將認(rèn)購(gòu)的供股股份應(yīng)付的認(rèn)購(gòu)價(jià)將可予抵銷。

根據(jù)預(yù)期時(shí)間表，按連權(quán)基準(zhǔn)買賣股份的最后日期為2017年5月19日，而股份將自2017年5月22日起開始按除權(quán)基準(zhǔn)買賣。