元征科技(02488)擬增發(fā)5650萬(wàn)股新內(nèi)資股籌資4.54億元 3月29日復(fù)牌

元征科技(02488)發(fā)布公告，于3月20日，公司與各認(rèn)購(gòu)人分別訂立內(nèi)資股認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)內(nèi)資股認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條款，公司向認(rèn)購(gòu)人按認(rèn)購(gòu)價(jià)每股新內(nèi)資股約人民幣8.16元增發(fā)合共5650萬(wàn)股新內(nèi)資股，以籌集約人民幣4.61億元的所得款項(xiàng)總額。

發(fā)行新內(nèi)資股所得款項(xiàng)凈額預(yù)期將約為人民幣4.54億元，并擬用于公司研發(fā)新科技的費(fèi)用;市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)，主要用作推廣新產(chǎn)品，并提高用作快速存取大數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)診斷設(shè)備的市場(chǎng)占有率;及集團(tuán)營(yíng)運(yùn)費(fèi)用的儲(chǔ)備資金。該5650萬(wàn)股新內(nèi)資股將根據(jù)于股東特別大會(huì)及類別股東大會(huì)上尋求的特別授權(quán)而予以發(fā)行。

于公告日期，劉新直接持有公司6600萬(wàn)股內(nèi)資股，占公司已發(fā)行股本總額約20.05%。同時(shí)，劉新為執(zhí)行董事及董事會(huì)主席。根據(jù)上市規(guī)則第14A章，劉新被視為公司的關(guān)聯(lián)人士，則內(nèi)資股認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，須遵守有關(guān)申報(bào)、公告及獨(dú)立股東批準(zhǔn)的規(guī)定。根據(jù)上市規(guī)則，劉新已于董事會(huì)會(huì)議上放棄投票批準(zhǔn)內(nèi)資股認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)、特別授權(quán)及清洗豁免。

于內(nèi)資股認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，并假設(shè)公司已發(fā)行股本于完成前并無其他變動(dòng)，劉新及其一致行動(dòng)人士將持有公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約41.2%。鑒于發(fā)行新內(nèi)資股將導(dǎo)致劉新及其一致行動(dòng)人士直接持有股權(quán)由38.09%增加至41.2%，根據(jù)收購(gòu)守則第26.1條，在未獲得清洗豁免的情形下，劉新及其一致行動(dòng)人士需就其尚未持有或同意將收購(gòu)公司股份提出強(qiáng)制性全面收購(gòu)要約。

由于執(zhí)行人員未必會(huì)授出清洗豁免，而倘清洗豁免不獲授出，則內(nèi)資股認(rèn)購(gòu)協(xié)議將告失效，且內(nèi)資股認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)將不會(huì)進(jìn)行。

公告稱，天財(cái)資本國(guó)際有限公司已獲獨(dú)立董事委員會(huì)批準(zhǔn)委任為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，以就內(nèi)資股認(rèn)購(gòu)協(xié)議及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易、特別授權(quán)及清洗豁免是否公平合理向獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東提供意見，并就投票作出建議。

此外，董事會(huì)建議待內(nèi)資股認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后對(duì)章程進(jìn)行部分修訂，以反映公司于發(fā)行新內(nèi)資股后的最新注冊(cè)資本及股權(quán)架構(gòu)。

應(yīng)公司要求，H股股份自3月21日起停牌，以待刊發(fā)該公告。公司已提出申請(qǐng)H股股份自3月29日起復(fù)牌。