社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)Soul(SSR.US)更新招股書：擬發(fā)行1320萬股ADS，每ADS價(jià)格為13-15美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，社交平臺(tái)Soul(Soulgate Inc. ,SSR.US)于周四更新招股書，擬發(fā)行1320萬股美國(guó)存托股(ADS)，每ADS價(jià)格為13-15美元，籌資約1.85億美元。按發(fā)行價(jià)區(qū)間中值計(jì)算，Soul完全攤薄后市值為18億美元。

另外，新投資者Janus Henderson和Boyu Capital計(jì)劃在此次發(fā)行中購(gòu)買總計(jì)8000萬美元的ADS(占交易總額的43%)。該公司還計(jì)劃通過同時(shí)向米哈游定向增發(fā)A類普通股，籌資8900萬美元。

Soul是一款虛擬社交網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，旨在解決當(dāng)前社交媒體平臺(tái)的弊端。被稱為“Soulers”的用戶可以在Soul的虛擬世界中創(chuàng)建一個(gè)新的身份，自由地創(chuàng)造、分享、探索以及與其他用戶建立聯(lián)系。該公司為每個(gè)用戶生成興趣圖譜，并分配至不同的星球，連接興趣、性格相似的用戶。

Soul成立于2016年，截至2021年3月31日的12個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.02億美元，該公司計(jì)劃在納斯達(dá)克上市，股票代碼為SSR。摩根士丹利、Jefferies、美銀證券和中金公司為此次交易的聯(lián)席承銷商。