中銀航空租賃(02588)于6月1日在主板掛牌上市,上市首日便收報42港元,與招股價持平,并無漲跌,6月2日依然如此,收盤報42港元,無漲跌。中銀航空租賃之所以在42港元這個價位如此堅挺,主要是其上市聯(lián)席牽頭人高盛一路護盤,穩(wěn)住股價不低于招股價的42港元,但是6月3日開盤后,高盛終究還是扛不住了,截午間收盤,中銀航空租賃跌2.14%,報價41.1港元,破招股價。
中銀航空租賃至上市以來受到聯(lián)席牽頭人高盛一路護盤,穩(wěn)住股價不低于招股價的42港元。6月3日盤前競價,高盛依舊為中銀航空依舊42港元的招股價,開盤后還是失守42港元,但是高盛還在繼續(xù)接貨。據(jù)智通財經(jīng)統(tǒng)計,高盛截至午間收盤凈買入中銀航空租賃約1536萬股,約為6.35億元,匯豐金融,大和資本、摩根香港、中銀國際共拋售400萬股,約為1.76億元。
據(jù)智通財經(jīng)了解,高盛與中銀國際、摩根士丹利、法國巴黎證券、花旗、中信建投等都為中銀航空租賃上市的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
中銀航空租賃31日早間公布香港公開發(fā)售結(jié)果,發(fā)售價為每股42港元不變,公司凈集資42.46億港元,擬全數(shù)用作交付前付款及日后購買飛機以擴大集團的自有機隊。股份6月1日在主板掛牌,每手買賣數(shù)量100股。
香港公開發(fā)售合共接獲6.03億股有效申請,相當(dāng)于香港公開發(fā)售可供認(rèn)購1561.54萬股的約38.62倍,超購37.62倍,凍結(jié)資金253.26億港元,為今年新股“凍資王”。僅認(rèn)購一手(100股)的有效申請為1514份,一手中簽率為100%。
智通財經(jīng)獲悉,中銀航空租賃為中國銀行(03988)子公司,總部設(shè)在新加坡。截至去年底止,按飛機價值計,中銀航空租賃為亞洲最大飛機經(jīng)營性租賃公司,同時為全球第五大飛機經(jīng)營性租賃公司。
中銀航空租賃此前公告顯示,自1993年創(chuàng)辦起,公司已經(jīng)連續(xù)22年盈利。去年該公司總收益按年增長10.3%至10.9億美元,年內(nèi)溢利按年升11.3%至3.43億美元,股本回報率為15.1%,租賃收入則按年升4.12%至9.75億美元,資產(chǎn)總計124.74億美元。