滴滴出行向美證監(jiān)會遞交IPO招股書，上市時估值或達(dá)1000億美元

智通財經(jīng)APP獲悉，周四，滴滴出行母公司小桔快智正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交IPO申請，擬于紐交所掛牌上市，股票代碼為“DIDI”。高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、華興資本、摩根士丹利及摩根大通為聯(lián)席承銷商。

招股書顯示，截至2021年3月，滴滴在全球15個國家4000多個城市開展業(yè)務(wù)，平臺全球年活躍用戶達(dá)到4.93億。公司國內(nèi)出行業(yè)務(wù)和國際化業(yè)務(wù)平臺銷售額從2018年的人民幣(下同)187億元，增加到2019年的242億元，并在2020年進(jìn)一步增加到347億元(53億美元)，年復(fù)合增長率為36.0%。

截至2021年3月31日的三個月，公司國內(nèi)出行業(yè)務(wù)和國際化業(yè)務(wù)平臺銷售額為111億元(17億美元)。在2020年和截至2021年3月31日的三個月中，平臺銷售額均為93.4%來自中國，6.6%來自其他國家。

在盈利表現(xiàn)上，在非美國通用會計準(zhǔn)則下，公司國內(nèi)出行業(yè)務(wù)2019年實現(xiàn)調(diào)整后息稅前利潤38.4億元，2020年為39.6億元，2021年一季度為36.2億元。此外，2020年中國網(wǎng)約車業(yè)務(wù)息稅攤銷前利潤率為3.1%。

公司在2018年、2019年和2020年的總收入分別為1353億元、1548億元和1417億元(216億美元)，同期凈虧損分別為150億元、97億元和106億元(16億美元)。

對于此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計劃將約30%的募資金額用于擴(kuò)大中國以外國際市場的業(yè)務(wù)；約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力；約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗；剩余部分可能用于營運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。

根據(jù)PitchBook的數(shù)據(jù)，滴滴在8月的一輪融資后估值為620億美元，該公司得到軟銀、阿里巴巴(BABA.US)和騰訊(00700)等巨頭的支持。據(jù)報道，該公司在上市時的估值可能達(dá)到1000億美元。