花旗：龍湖地產(chǎn)(00960)估值吸引盈利強(qiáng)勁 目標(biāo)價(jià)升至16.8港元

花旗發(fā)表研報(bào)表示，上調(diào)龍湖地產(chǎn)(00960)目標(biāo)價(jià)，由15.6港元升至16.8港元，評(píng)級(jí)仍為“買入”。

花旗稱，龍湖地產(chǎn)去年業(yè)績(jī)堅(jiān)實(shí)，花旗確認(rèn)對(duì)該股買入評(píng)級(jí)，估計(jì)2017年銷售增長(zhǎng)逾25%，至2019年維持復(fù)合年增長(zhǎng)逾15%，估計(jì)2017年租金收入會(huì)將由2016年19億元人民幣升至25億元人民幣，同比增長(zhǎng)30%，2020年前估計(jì)可增至50億元人民幣水平，以該股融資成本低，預(yù)計(jì)可支持穩(wěn)定的派息比率在35%，2017年估值相對(duì)每股資產(chǎn)凈值折讓34%，市盈率8.1倍，股息率4.3厘，估值吸引，2017及2018年每股盈測(cè)上調(diào)1-2%，

報(bào)告還提到，龍湖2016年核心盈利升12%至77.6億元人民幣，花旗預(yù)計(jì)2017年升至88.58億元人民幣。