漢唐國際控股(01187)發(fā)行代價股份購發(fā)電機及熱水供應(yīng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)構(gòu)成反向收購

漢唐國際控股(01187)發(fā)布公告，2016年11月22日，該公司與賣方滕道春訂立協(xié)議，以約3.45億港元收購待售股份。

其中，代價將按每股0.12元配售代價股份及發(fā)行可換股債券支付。配售股份數(shù)目為4.74億股新股，占擴大后股本約75%;并發(fā)行本金額2.88億元5年期可換股債券，年利率1.5%。代價份發(fā)行價及初步換股價，較停牌前收市價2.61元折讓約95.4%?？蓳Q股債券按初步轉(zhuǎn)換價0.12港元獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后，將予發(fā)行23.99億股新股份。

據(jù)悉，目標集團的業(yè)務(wù)模式主要包括經(jīng)營發(fā)電機及熱水供應(yīng)系統(tǒng)，以及自銷售電力、熱力及洗澡用水產(chǎn)生收入。主要客戶包括江蘇省電力公司(就發(fā)電而言)，以及蘇州工業(yè)園區(qū)周邊的公司及賈汪區(qū)內(nèi)的人士(就目標集團處理的熱力及熱水而言)。

目標集團為專注于節(jié)能及環(huán)保的聯(lián)合發(fā)電企業(yè)。為擴闊其產(chǎn)品組合，目標集團亦設(shè)有熱水供應(yīng)系統(tǒng)，令目標集團可向區(qū)內(nèi)供應(yīng)熱水。目標集團的主要產(chǎn)品為電能、熱能及洗澡用水。目標集團包括全資附屬公司璟鋒能源及徐州盛輝管道以及非全資附屬公司徐州東方。

公司認為，收購事項為該公司多元化發(fā)展及參與清潔能源行業(yè)的良機。

公告稱，發(fā)行代價股份將導(dǎo)致該公司控制權(quán)變動，賣方將于完成后成為控股股東并因此成為控制者，收購事項構(gòu)成該公司一項反向收購，根據(jù)上市規(guī)則第14.54條，該公司將被視為猶如新上巿申請人。收購事項須待公司將作出的新上市申請獲上市委員會批準后方可作實。

在并無清洗豁免的情況下，賣方將須根據(jù)收購守則規(guī)則26.1(a)就該公司全部已發(fā)行股份(其尚未擁有或同意將予收購者)提出強制性全面要約。賣方將向執(zhí)行人員申請清洗豁免。

于完成后，賣方亦將獲發(fā)行可換股債券。于可換股債券按初步轉(zhuǎn)換價0.12港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換后，賣方及其一致行動人士于該公司經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴大的已發(fā)行股份的權(quán)益將由75.00%增加至95.78%。

此外，董事會已考慮風(fēng)險，尤其是德芯電子最終能否取得工業(yè)用地的土地使用權(quán)及德芯電子的業(yè)務(wù)是否可行及獲利的風(fēng)險。經(jīng)考慮下列各項，董事會議決出售該公司于德芯電子的權(quán)益。

該公司將削減公司股份溢價賬中的進賬金額，并動用有關(guān)金額撇銷公司賬目所載的壞賬撥備(如有)及與建議出售于德芯電子的權(quán)益有關(guān)的任何虧損(如有)。

公司股份繼續(xù)停牌。