新股公告 | 優(yōu)然牧業(yè)(09858)于6月7日-10日招股 獲中信保誠等參與認購

智通財經(jīng)APP訊，優(yōu)然牧業(yè)(09858)公布，該公司于6月7日-10日招股，擬發(fā)行約7.15億股股份，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附15%超額配股權(quán)，發(fā)售價每股6.98港元-每股8.66港元，每手1000股，預期股份將于2021年6月18日上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。

公司是中國乳業(yè)上游市場的領(lǐng)導者，業(yè)務布局覆蓋由育種到飼料再到原料奶生產(chǎn)的乳業(yè)上游全產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2020年收入計，公司是中國規(guī)模最大的乳業(yè)上游綜合產(chǎn)品和服務提供商。通過公司的原料奶及反芻動物養(yǎng)殖系統(tǒng)化解決方案兩個業(yè)務分部，公司向大型乳制品制造商提供優(yōu)質(zhì)原料奶并向牧場提供反芻動物養(yǎng)殖產(chǎn)品及服務。

截至2018年、 2019年及2020年12月31日止年度，公司分別取得溢利人民幣6.53億元、人民幣8.02億元及人民幣15.41億元，2018年至2020年的復合年增長率達到53.6%。

同時，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認購以合共5000萬美元可購買的一定數(shù)目的發(fā)售股份，基石投資者為中信保誠人壽保險有限公司及Harvest Private Wealth Thematic Fund SPC。

公司擬將全球發(fā)售(假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使)所得款項凈額36.38億港元主要用作持續(xù)擴展業(yè)務規(guī)模，從而始終保持市場領(lǐng)導地位。其中75.0%的估計所得款項凈額總額擬用于撥付未來兩年的投資項目，15.0%的估計所得款項凈額總額擬用于為公司的新牧場購買奶牛。10.0%的估計所得款項凈額總額擬用作營運資金及一般企業(yè)用途。