不止蘋果(AAPL.US)，這波疫情讓印度的汽車制造業(yè)也“坑倒”一片

此前一篇印度遭受疫情導(dǎo)致蘋果(AAPL.US)產(chǎn)能受阻的文章，大致分析了目前手機產(chǎn)業(yè)鏈在印度遭遇的困境，這篇《這波印度疫情的大坑，把蘋果和富士康陷進去了》之后，我們又看到全球汽車制造業(yè)在印度遭遇的另一波險情。說實話，這個大坑不僅坑了塔塔等印度汽車企業(yè)，包括豐田(TM.US)、鈴木、現(xiàn)代和克萊斯勒等大廠也都遭了秧。

面對芯片短缺和印度供應(yīng)鏈的連續(xù)打擊，全球汽車制造業(yè)是否要重新思考，這片南亞制造業(yè)新大陸是否還會有下一輪大坑？

印度制造業(yè)“噎住”全球汽車大廠

在印度遭遇第二波新冠肺炎爆發(fā)期間，由于幾家領(lǐng)先的汽車大廠暫停運營（將工業(yè)氧氣轉(zhuǎn)移用于醫(yī)療目的），并且部分州政府在5月初實施了局部封閉令，當(dāng)?shù)厥袌龅钠嚕óa(chǎn)銷）狀況均出現(xiàn)兩位數(shù)的大幅下滑。

由于大多數(shù)汽車零售店關(guān)閉，汽車制造企業(yè)的生產(chǎn)也受到限制，業(yè)內(nèi)估計乘用車制造企業(yè)5月份的整體出貨量僅為 103,000 輛，約為2021 年 4 月出貨量（286,728輛）的三分之一左右。這里提一句，印度的汽車制造商主要報告工廠的出貨量，而不是用戶方面實際的零售銷售數(shù)字。

印度最大的汽車制造商馬魯?shù)兮從竟?月份出貨量為 32,903 輛，是2020年同期 13,702 輛的兩倍多，當(dāng)月其出貨量占了4月份月整體市場（135,879輛）的近四分之一。但是在整個五月份，銷售情況卻十分慘淡，“2021 年 5 月，公司從 5 月 1 日至 5 月 16 日都是停產(chǎn)狀態(tài)，以轉(zhuǎn)交原本是工業(yè)用途的氧氣（用于醫(yī)療用途）。2020 年 5 月，公司遭遇由于封鎖而引發(fā)的生產(chǎn)暫停。由于近兩個月都沒有進行正常的生產(chǎn)，2021 年 5 月的出貨量與 2020 年 5 月不具有可比性”，來自馬魯?shù)兮從竟俜降囊环萋暶鬟@樣表示。

馬魯?shù)兮從镜捻n國競爭對手現(xiàn)代汽車（印度公司）境況也很糟糕，雖然4月份的出貨量同比增長了近三倍，達到 25,001 輛，但環(huán)比（3月份）已經(jīng)減少了一半，預(yù)計5月份會更加糟糕。

最慘的豐田基洛斯卡汽車（印度）公司，在5月份僅售出了 707 輛汽車，該公司已于 4 月底宣布對其產(chǎn)線設(shè)備進行維護關(guān)閉。豐田基洛斯卡的高級副總裁耐維蘇尼（Naveen Soni）向當(dāng)?shù)孛襟w表示：“由于印度不同地區(qū)采取的限制出門和封鎖，5月份我們在Bidadi （印度卡納塔克邦)的工廠完全沒有開工，銷售狀況也很差。因此，將5月的表現(xiàn)與 2020 年 5 月的出貨量進行比較會有很大偏差，因為 2020 年 5 月我們經(jīng)理第一波疫情之后，剛剛開始運營和銷售的重啟?！?/p>

與此同時，印度本土汽車大廠塔塔和馬恒達（Mahindra & Mahindra) 的國內(nèi)出貨量環(huán)比也分別下降 40%（至 15,181 輛）和 56%（至 8,004 輛）。

不過蘇尼也表示，近期整體市場形勢和消費者情緒現(xiàn)在看來要比 2020 年 5 月好一些?！拔覀冾A(yù)計，一旦疫情控制住且市場重新開放，‘被壓抑的需求’和個人出行需求等因素將繼續(xù)變得重要，因為消費者都希望擁有自己的車輛，而不是使用共享或公共交通方式了。對此證明，是我們現(xiàn)在有非常好的訂單數(shù)量，并且這些訂單沒有出現(xiàn)大量取消的狀況。所以一旦放寬限制，我們將能夠更好地評估銷售情況”，蘇尼表示。

與蘇尼的樂觀相近似的，是那些生產(chǎn)貨車、運輸車輛的制造企業(yè)。在商用車領(lǐng)域，塔塔汽車5月份的銷量為 9,371 輛，比去年同期的 1,266 輛增長了近六倍。不過，塔塔的商用汽車在2021 年 4 月出貨量卻環(huán)比下降超過三分之一，至 14,435 輛。印度私營商用車制造企業(yè)阿肖克·萊蘭在2020 年 5 月的出貨量為 1,277 輛，上個月則翻倍至 2,738 輛。然而仔細觀察，期出貨量環(huán)比（4月份）下降了66%。印度VE 商用車上個月在印度市場售出了 704 輛，去年同期為 455 輛，算是小有漲幅。

顯然，疫情結(jié)束后最先開始收益的，可能并不是家用轎車，而是那些穿街走巷最便捷的兩輪摩托。

在兩輪車領(lǐng)域，位于浦那的 巴賈杰（Bajaj Auto ）報告稱，5月份的出貨量增長 54%，達到 60,342 輛；另一家摩托車制造企業(yè)TVS Auto 在2021年 5 月共售出 52,084 臺兩輪車 ，在2020 年 5 月這一數(shù)字為 41,067 臺。

印度汽車供應(yīng)鏈短期內(nèi)很難恢復(fù)

盡管有印度媒體報道稱，近一段時間每天的新增病例已經(jīng)有所下降，確診人數(shù)下降到了20萬左右，但是具體情況仍難以確定。

有分析指出，最近印度的確診患者人數(shù)大幅減少，有可能是來自農(nóng)村的務(wù)工者大量從城市返鄉(xiāng)（因為很多城市已經(jīng)實行封閉），這些務(wù)工者都暫時的回到農(nóng)村躲避疫情了。但是這個群體在農(nóng)村的確診情況更無法統(tǒng)計，未來返城復(fù)工的可能性也就無法得知。

也就是說，未來等待印度各大汽車制造企業(yè)的復(fù)工狀況，依然不會樂觀。

戴姆勒印度公司的一位發(fā)言人本周二對媒體表示，由于印度全國范圍內(nèi)的封閉限制，導(dǎo)致員工和零部件短缺，戴姆勒的印度工廠已經(jīng)關(guān)閉，其公共汽車和卡車制造部門已經(jīng)停工超過三天?！按髂防沼《壬逃密嚕―ICV）宣布停產(chǎn)時間從6月1日開始到6月3日，原因是封閉引發(fā)物流和員工上班受到限制，而且臨時出現(xiàn)了零部件短缺問題”，戴姆勒發(fā)言人在聲明中表示。

這家企業(yè)是印度欽奈汽車制造中心附近第一家因零部件短缺而下令臨時停工的大廠。其實，最大的問題不是零部件短缺，而是由于工人對自身安全問題引發(fā)的抗議，這個汽車產(chǎn)業(yè)帶上的福特汽車公司、現(xiàn)代汽車公司和雷諾-日產(chǎn)等全球汽車大廠，都在上周下令關(guān)閉生產(chǎn)車間了。

在本周二公布的一項第三方調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，由于新冠肺炎疫情導(dǎo)致病例增加，嚴重限制了新訂單和產(chǎn)能，加之原材料稀缺推高了生產(chǎn)成本，印度 5 月份的汽車制造工廠開工率明顯出現(xiàn)放緩和停滯現(xiàn)象。

當(dāng)?shù)匦袠I(yè)人士也指出，這種情況下不僅會有第三波疫情的威脅，當(dāng)?shù)刂圃炱髽I(yè)即便復(fù)工也將面臨疫情在廠內(nèi)復(fù)發(fā)的可能。

對此，各汽車制造大廠顯然也在未雨綢繆。戴姆勒印度公司發(fā)言人表示，公司正在通過其健康計劃支持員工的“休息”，該發(fā)言人補充道，公司將在非生產(chǎn)期間向員工支付全額工資，以保障員工的收益。

印度DICV是德國戴姆勒集團的一家子公司，在印度制造和銷售卡車、大型公交巴士和梅賽德斯-奔馳客車。該公司位于欽奈附近的工廠還為扶桑、梅賽德斯-奔馳和福萊納等戴姆勒卡車品牌生產(chǎn)整車，其產(chǎn)品出口到全球 60 多個市場。但是在這一輪疫情之下，工廠的“停工”還不知道要持續(xù)多久，未來幾個月對其全球生產(chǎn)及銷售的影響也無法預(yù)估。

現(xiàn)代汽車印度公司(HMIL) 在本周二發(fā)布了報告，表示5 月份公司出貨量為 30,703 輛，比今年 4 月份的 59,203 輛下降了 48%，具體原因，是印度各州因新冠疫情引起的各種限制舉措影響了對經(jīng)銷商的發(fā)貨。去年5月份（印度國內(nèi)）總出貨量為 25,001 輛，而 4 月份為 49,002 輛，也是下降了 49%，兩輪疫情的影響顯而易見。 該公司在一份聲明中表示，除了本地市場的困境，出口也遭遇了難題：公司5月份的出口數(shù)量為 5,702 輛，比 4 月份的 10,201 輛下降了 44%。

耐人尋味的是，相比這些國際汽車大廠的“悲觀”，一些印度本土汽車企業(yè)卻開始顯露自己的樂觀態(tài)度了。

Mahindra & Mahindra 方面表示，在第二輪疫情爆發(fā)導(dǎo)致汽車工廠和展廳、4S店陸續(xù)關(guān)閉后，印度汽車市場的景氣或需要一年時間才能恢復(fù)到疫情流行前的水平。但是在廠家看來，近期來自于民眾的購車需求就會因疫情的緩解得以迅速釋放。

來自日產(chǎn)（Nissan印度）公司的一位發(fā)言人對此則表示了謹慎的樂觀，其在接受當(dāng)?shù)孛襟w采訪時表示，工廠的復(fù)工會在近期于各方監(jiān)督下有序進行?！肮竟芾韺雍凸砉餐炇鹆艘环?#39;改善'措施的章程，用以提高員工的健康和安全水平。當(dāng)?shù)胤ㄔ簩⒃? 月 5日開始審批此事，”日產(chǎn)的發(fā)言人表示，他沒有詳細說明商定的全面復(fù)工改進措施和具體日期。

不過這位發(fā)言人強調(diào)，日產(chǎn)會將員工的健康和安全作為其復(fù)工運營的核心，而且會采取一系列措施保障員工安全。據(jù)悉，從6月初該工廠已分階段逐步恢復(fù)生產(chǎn)，以確保遵守所有安全和社交距離規(guī)范。 “我們將繼續(xù)密切關(guān)注疫情的發(fā)展，并將繼續(xù)采取一切必要措施確保安全和社會距離，盡快全面回復(fù)生產(chǎn)，”日產(chǎn)公司發(fā)言人強調(diào)。

新能源車玩家開始“押注”印度？

盡管傳統(tǒng)汽車大廠在印度一片哀鴻，但是在新能源車領(lǐng)域，一位重要玩家近期卻突然被爆出要押注印度制造業(yè)了，它就是特斯拉(TSLA.US)。

本周四，據(jù)印度當(dāng)?shù)孛襟w援引一位知情人士的消息稱，特斯拉公司已經(jīng)開始在印度招聘公司領(lǐng)導(dǎo)層和高級職位，這家全球最大的純電動汽車企業(yè)已經(jīng)準(zhǔn)備打入印度——全球最大的新興汽車市場。

據(jù)這位不愿透露姓名的消息人士表示，總部位于加利福尼亞的特斯拉正在招聘包括銷售及營銷主管和人力資源主管在內(nèi)的重要職位。當(dāng)?shù)氐奶厮估劢z俱樂部一周前還發(fā)推文表示，特斯拉已經(jīng)聘請了一名高級法律顧問。

在印度媒體對特斯拉大老板馬斯克進行了數(shù)月的猜測后，這則信息似乎給了他們一個心理安慰。因為幾乎所有印度媒體都認為特斯拉將于今年 1 月進入印度。

在今年的1 月 13 日，馬斯克在推特上“按照承諾”回應(yīng)了一篇關(guān)于特斯拉的報道，該報道稱特斯拉正在與印度的幾個州就開設(shè)辦公室、展示廳和和研發(fā)中心進行重要談判——可能還有一個工廠將落地。

當(dāng)時馬斯克的回應(yīng)有些模棱兩可，但是當(dāng)?shù)孛襟w依然對這個可能性樂此不疲。有媒體還詳細報道稱，特斯拉在印度的第一個工廠將會落戶在卡納塔克邦，還表示馬斯克稱正與印度多個州洽談開設(shè)公司辦事處和研發(fā)中心。就在四月底，印度媒體報道在特斯拉工作了近四年的印度高管普拉尚·梅農(nóng)（Prashanth Menon）被提拔為印度區(qū)CEO，說明特斯拉入印在即。

但是也有媒體分析，特斯拉在真正進軍印度市場之前，還在等待印度政府與生產(chǎn)相關(guān)的激勵計劃，尤其是對電動汽車制造商是否有進一步激勵政策。

實際上，為了吸引那些世界上最知名的品牌在印度制造產(chǎn)品并出口到世界各地，這項制造激勵措施每年都在增加。就在4月份，印度政府還批準(zhǔn)了一項 1810 億盧比（約為25 億美元）的計劃，包括將電池存儲容量提高到500億瓦小時。

只不過，即便有這些“香餑餑”的吸引，特斯拉進軍印度仍極具挑戰(zhàn)性。印度當(dāng)?shù)匦袠I(yè)分析人士表示，與中國市場不同，印度還沒有推出電動汽車的鼓勵政策。目前，特斯拉在上海建立了其在美國以外的第一家超級工廠，主導(dǎo)著中國高端電動汽車的銷售趨勢。另外，電動汽車約占中國年汽車總銷量的 6%，而在印度這個數(shù)字甚至不到 1%。

因此同時，特斯拉汽車的昂貴售價也被視為難以適應(yīng)印度市場，盡管印度中高收入人群在增加，但是但絕大多數(shù)人仍然購買不起普通汽車，更不提昂貴的純電動汽車品牌。另外，缺乏充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施也是印度大規(guī)模使用電動汽車的另一個障礙。

對于媒體報道特斯拉已選擇卡納塔克邦作為其第一家工廠的落腳點，目前特斯拉尚未發(fā)表回應(yīng)。而其他知情人士則對媒體表示，這家電動汽車制造商已經(jīng)與卡納塔克邦當(dāng)?shù)毓賳T談判了六個月，并正在積極考慮在班加羅爾郊區(qū)設(shè)立生產(chǎn)線組裝旗下的入門級電動汽車。

印度當(dāng)?shù)匦袠I(yè)分析人士并不看好特斯拉的落地，“電動汽車的成功不僅取決于充電樁（站）等基礎(chǔ)設(shè)施，要明白電力供應(yīng)對一個國家的重要性，現(xiàn)在誰都不能保證各州對電動汽車充電時會按單位收取相同的資費。如果各州開始對電動汽車收取 100 盧比/單位的費用時，我們看起來都會像一個大傻瓜！”

更有當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)友對特斯拉進入印度市場表示了嘲諷，“先不說疫情何時消退，就說特斯拉真的在印度建廠投產(chǎn)，可是很多州在高速公路上想找到汽油加油站都是一項艱巨的任務(wù)......很多人甚至?xí)l(fā)現(xiàn)自己都難以為移動設(shè)備充電……尤其在農(nóng)村地區(qū)，如果你發(fā)現(xiàn)汽車續(xù)航即將關(guān)閉，大夜里用戶在荒涼的高速公路痛哭應(yīng)該是唯一選擇。印度充滿了不確定性，基礎(chǔ)設(shè)施仍然很差，不適合電動汽車企業(yè)發(fā)展?！?/p>

顯然，印度的汽車工業(yè)正在進入有史以來最嚴重的放緩和低迷中，盡管有消息顯示新冠肺炎疫情正在消退，但是對于制造業(yè)整體而言，恢復(fù)生產(chǎn)仍然是一個謎題。在這樣的情況下，傳統(tǒng)整車廠正在躊躇和徘徊中煎熬，而新能源汽車尤其是特斯拉這樣的大廠，將產(chǎn)線落地在印度又有多大的可能？

本文選編自微信公眾號“懂懂筆記”；智通財經(jīng)編輯：曾盈穎。