中國成為全球第一大半導(dǎo)體消費(fèi)國 得益于本土完整的電子產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)

進(jìn)口金額超過3800億美金，中國是全球第一大半導(dǎo)體消費(fèi)國

據(jù)中國國家進(jìn)出口海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國集成電路進(jìn)口的金額和數(shù)量連年來持續(xù)走高，2020年總的進(jìn)口金額超過了3800億美金，已成為進(jìn)口商品第一大項(xiàng)。

盡管新冠病毒COVID-19擾亂了全球許多行業(yè)，但半導(dǎo)體市場在2020年仍實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長，這是該行業(yè)過去四年來第三次實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的擴(kuò)張。由于人們的生活方式發(fā)生了改變，全球?qū)υO(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的需求迅速增加，以支持新的家庭工作和教育環(huán)境。2020年全球?qū)Π雽?dǎo)體支出前20的OEM公司中，半導(dǎo)體總支出達(dá)到2122億美元，同比增長11.6%。

另外，由于中國全面進(jìn)入5G手機(jī)的爆發(fā)及快速增長，同時(shí)疫情一定程度上打亂了全球工業(yè)形態(tài)的秩序，為了應(yīng)對半導(dǎo)體上游供應(yīng)鏈的中長期缺貨預(yù)期，以及國際政治形勢的不確定性，中國本土的電子設(shè)備廠商提高了半導(dǎo)體產(chǎn)品的采購量和金額。其中華為、聯(lián)想(00992)、小米(01810)、OPPO和Vivo是總部位于中國的公司?？偟膩碚f，到2020年，它們已經(jīng)占前20家OEM總支出的30%左右。

全球半導(dǎo)體知名芯片廠商的營收，中國部分的營收占比持續(xù)增長

從各家主要的半導(dǎo)體廠商的歷史營收分布來看，中國大陸區(qū)的銷售占比已經(jīng)占據(jù)了各家營收組成部分相當(dāng)?shù)谋戎?。尤其是在手機(jī)、存儲及各種以超級計(jì)算為主要應(yīng)用的場景中，中國區(qū)的營收比重提升。這主要來源于，近年來手機(jī)制造商對中國手機(jī)品牌的產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位不斷提高，以及越來越廣泛的云計(jì)算、邊緣計(jì)算設(shè)備，如安防產(chǎn)品的大規(guī)模建設(shè)。

除此之外，隨著超算中心的建設(shè)在近年來增長迅猛，中國的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們也紛紛開始建立自己的云計(jì)算平臺，服務(wù)器的需求從2020年開始進(jìn)入爆發(fā)增長期。另外，工業(yè)、汽車、人工智能等新興的應(yīng)用勢頭也是發(fā)展迅速的。

本土半導(dǎo)體制造的投入力度持續(xù)增強(qiáng)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全球化新常態(tài)

中國政府于2014年設(shè)立《集成電路產(chǎn)業(yè)扶持綱要》，并于2015年成立了國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，第一期規(guī)模人民幣1387億。據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，資金投資流向如圖，其中半數(shù)都流向了制造業(yè)。而且在過去的幾年中，通過大基金引流、商業(yè)及地方資本的共同參與，國內(nèi)的半導(dǎo)體制造業(yè)水平和規(guī)模有了明顯的提高。

此外，2019年設(shè)立的國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資資金二期，總募資規(guī)模為2000億 人民幣，并從2020年開始進(jìn)入全面投資階段。根據(jù)一些公開資料的披露顯示，已經(jīng)投資的標(biāo)的中，制造依然是投資的重點(diǎn)方向，中芯國際(00981)、中芯南方、中芯京城、睿力集成等半導(dǎo)體、存儲方面先進(jìn)制造企業(yè)已獲投資，另外獲投資的沛頓存儲也是以先進(jìn)封測和模組制造為主。

大基金一期的主要投資期是2014-2019年。如果按照類似周期，那么大基金二期后續(xù)還會持續(xù)在半導(dǎo)體先進(jìn)制造、以及上游的設(shè)備、材料環(huán)節(jié)加大投資力度，扶持本土相關(guān)的龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。

根據(jù)Omdia對于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的趨勢評估，中國會持續(xù)發(fā)展晶圓制造以及先進(jìn)封裝技術(shù)。

除了最先進(jìn)的制造以外，進(jìn)入工業(yè)4.0時(shí)代，中國的新基建對于萬物互聯(lián)的訴求無處不在，這需要大量的半導(dǎo)體芯片的生產(chǎn)及使用。中國的半導(dǎo)體本土制造的需求市場是非常巨大的。在這些環(huán)節(jié)之中，國際間的合作也是需要非常緊密的。

根據(jù)ASML公開的財(cái)報(bào)顯示，雖然在一些先進(jìn)的設(shè)備技術(shù)上出口受到阻礙，但是對中國區(qū)的營收依然是比較明顯的成長區(qū)域。

結(jié)論

電子產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)形成是一個(gè)長期積累的全球化態(tài)勢，半導(dǎo)體是其中重要的一環(huán)。就半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本身而言，從上游原材料和設(shè)備，到設(shè)計(jì)、制造，再應(yīng)用于下游的電子產(chǎn)品組裝，這早已是一個(gè)全球化的“團(tuán)隊(duì)”合作，產(chǎn)業(yè)中的每一個(gè)環(huán)節(jié)都是環(huán)環(huán)相扣，休戚相關(guān)。COVID-19的爆發(fā)以及商業(yè)范疇之外的國際新形勢，促使半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要進(jìn)入一個(gè)全球化的供需新常態(tài)。

本文選編自“Omdia”，作者： Omdia;智通財(cái)經(jīng)編輯：李均柃