香港資源控股(02882)擬發(fā)行新股及可換股債券 凈籌約1.41億港元

智通財經(jīng)APP訊，香港資源控股(02882)發(fā)布公告，于2021年5月31日，公司與首名認購人訂立首份認購協(xié)議，首名認購人已有條件同意認購而公司已有條件同意配發(fā)及發(fā)行首批認購股份，即6.50億股新股份，首批認購價為每股首批認購股份0.05港元;及發(fā)行本金額為5200萬港元的首批可換股債券，可按初始首批轉(zhuǎn)換價每股首批轉(zhuǎn)換股份0.065港元(可予調(diào)整)轉(zhuǎn)換為8億股首批轉(zhuǎn)換股份。

首批認購股份及首批轉(zhuǎn)換股份合共占本公布日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約93.75%;經(jīng)僅發(fā)行首批認購股份及首批轉(zhuǎn)換股份而擴大的公司全部已發(fā)行股本約48.39%;及經(jīng)發(fā)行認購股份及轉(zhuǎn)換股份而擴大的公司全部已發(fā)行股本約36.28%。

同日，公司與第二名認購人訂立第二份認購協(xié)議，第二名認購人已有條件同意認購而公司已有條件同意配發(fā)及發(fā)行第二批認購股份，即5億股新股份，第二批認購價為每股第二批認購股份0.05港元;及發(fā)行本金額為3250萬港元的第二批可換股債券，可按初始第二批轉(zhuǎn)換價每股第二批轉(zhuǎn)換股份0.065港元(可予調(diào)整)轉(zhuǎn)換為5億股第二批轉(zhuǎn)換股份。

第二批認購股份及第二批轉(zhuǎn)換股份合共占本公布日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約64.65%;經(jīng)僅發(fā)行第二批認購股份及第二批轉(zhuǎn)換股份而擴大的公司全部已發(fā)行股本約39.27%;及經(jīng)發(fā)行認購股份及轉(zhuǎn)換股份而擴大的公司全部已發(fā)行股本約25.02%。

認購股份占本公布日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約74.35%;及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認購股份而擴大的公司已發(fā)行股本約42.64%。認購股份及轉(zhuǎn)換股份合共占本公布日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約158.40%;及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認購股份及轉(zhuǎn)換股份而擴大的公司已發(fā)行股本約61.30%。

認購事項的所得款項總額將為1.42億港元，其中5750萬港元將來自認購認購股份;及8450萬港元將來自認購可換股債券。認購事項的所得款項凈額將為約1.41億港元。所得款項凈額的1.26億港元將用于償還債務(wù);1500萬港元將用作集團的一般營運資金。

首名認購人為Grace Fountain Holding Limited，其全部已發(fā)行股本由聯(lián)席主席及執(zhí)行董事王朝光先生全資及實益擁有。第二名認購人為Excel Horizon Investments Limited。