花樣年控股(01777)：要約屆滿 1.71億美元2021年票據(jù)獲有效提交

智通財經(jīng)APP訊，花樣年控股(01777)發(fā)布公告，就有關(guān)以現(xiàn)金購買其于2021年到期的7.375%未贖回優(yōu)先票據(jù)的要約。要約于2021年5月28日下午四時正(倫敦時間)屆滿。截至屆滿期限，本金總額為1.71億美元的2021年票據(jù)(相當(dāng)于2021年票據(jù)的未贖回本金總額的約34.22%)已根據(jù)要約獲有效提交，且并未被撤回。

根據(jù)購買要約的條款及條件，本公司已決定接納購買本金額1億美元的2021年票據(jù)。因此，根據(jù)購買要約的條款，獲接納購買的2021年票據(jù)的本金額須以比例系數(shù)51.589010%按比例分配。倘按比例分配的申請不會因其他理由而導(dǎo)致本公司自任何合資格持有人接納本金額少于20萬美元的相關(guān)2021年票據(jù)或因按比例分配申請而未獲購買的相關(guān)2021年票據(jù)本金額少于20萬美元，則本公司已選擇全數(shù)接納2021年票據(jù)的有關(guān)提交。

2021年票據(jù)購買價為獲本公司接納購買的每本金額1000美元的2021年票據(jù)1000美元。因此，根據(jù)要約條款，本公司將就所有獲接納購買的有關(guān)票據(jù)支付2021年票據(jù)購買價總額1億美元，及支付其應(yīng)計利息，金額為獲本公司接納購買的每本金額1000美元的2021年票據(jù)11.677083美元。

于要約完成后，本公司將根據(jù)要約安排注銷本公司所購買的2021年票據(jù)，其后，根據(jù)規(guī)管2021年票據(jù)的契約的條款，2021年票據(jù)的本金總額4億美元將仍未贖回。

董事會認(rèn)為，購買要約將減少本公司的未來財務(wù)開支及降低其美元優(yōu)先票據(jù)的整體規(guī)模及比例(相比境內(nèi)債務(wù))。于購買2021年票據(jù)后，本公司維持良好的流動資金水平，且或會視乎市況于近期內(nèi)進(jìn)一步購買其優(yōu)先票據(jù)。