中信證券(06030)全年完成A股重大資產(chǎn)重組交易規(guī)模1197億 凈利減少47.65%

中信證券(06030)發(fā)布2016年度業(yè)績，收入同比減少31.34%至500.67億元人民幣(單位下同);凈利潤同比減少47.65%至103.65億元;每股收益0.86元。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率減少9.27個百分點(diǎn)至7.36%，資產(chǎn)負(fù)債率減少1.05個百分點(diǎn)至68.51%。公司總資產(chǎn)5974億元，歸屬母公司股東的凈資產(chǎn)1427億元，財(cái)務(wù)杠桿率3.18倍。

2016年，公司完成A股主承銷項(xiàng)目79單，主承銷金額2407.66億元(含資產(chǎn)類定向增發(fā))，市場份額11.76%，主承銷單數(shù)和主承銷金額均排名市場第一。其中，IPO主承銷項(xiàng)目19單，主承銷金額119.02億元;再融資主承銷項(xiàng)目60單，主承銷金額2288.64億元。

公告顯示，公司主承銷各類信用債券合計(jì)320只，主承銷金額3797.14億元，市場份額2.55%，債券承銷金額排名同業(yè)第二，承銷只數(shù)排名同業(yè)第三。公司項(xiàng)目儲備充足，繼續(xù)保持在債券承銷市場的領(lǐng)先優(yōu)勢。資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先，在REITs、個人汽車抵押貸款證券化等細(xì)分市場上的優(yōu)勢明顯。

值得注意的是，公司完成的A股重大資產(chǎn)重組交易規(guī)模1197億元，市場份額14.15%，排名行業(yè)第一，完成了長江電力收購川云公司、中國動力整合中船重工集團(tuán)旗下動力資產(chǎn)、天利高新通過重組打造中石油工程建設(shè)業(yè)務(wù)上市平臺、順豐快遞和韻達(dá)快遞通過重組上市等多單并購重組交易，在市場上形成顯著影響力。

在國際業(yè)務(wù)方面，中信證券國際和中信里昂證券在香港市場共參與了11單IPO項(xiàng)目、13單再融資項(xiàng)目、16單債券融資項(xiàng)目、13單財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目。公司在除日本以外的亞洲地區(qū)(包括中國)股權(quán)項(xiàng)目金額排名第一，債權(quán)項(xiàng)目金額排名第二。此外，公司完成菲律賓信安銀行與日本三菱的重大并購項(xiàng)目，KKR向新加坡國新基金出售持有的中信環(huán)境技術(shù)有限公司股權(quán)等標(biāo)志性的“一帶一路”項(xiàng)目;獲得《亞洲貨幣》亞洲研究銷售團(tuán)隊(duì)第二名。

此外，集團(tuán)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持市場第一梯隊(duì)，關(guān)鍵性市場指標(biāo)有所提升。其中，代理股票基金交易總額14.92萬億元，市場份額5.72%，排名維持第二;代理買賣手續(xù)費(fèi)凈收入市場份額5.31%，較2015年增長4%，排名提升三位至市場第二。

公司資產(chǎn)管理規(guī)模及行業(yè)佔(zhàn)比繼續(xù)保持行業(yè)第一。其中，華夏基金本部管理資產(chǎn)規(guī)模10058.46億元，較2015年底增長16.37%;機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理規(guī)模5918.57億元(未包括投資咨詢等業(yè)務(wù))，較2015年底增長115.89%。

2017年公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，科學(xué)安排負(fù)債規(guī)模，保持合理穩(wěn)健的杠桿水平。2016年，公司成功發(fā)行一期私募公司債券，共募集資金20億元;發(fā)行一期公募公司債券，分為3年期和5年期兩個品種，其中3年期債券募集資金125億元，5年期債券募集資金25億元;發(fā)行7期短期融資券，發(fā)行規(guī)模共310億元。通過柜臺市場發(fā)行489期收益憑證，發(fā)行規(guī)模共計(jì)460.09億元。公司全年累計(jì)債務(wù)融資約合940.09億元，收益憑證余額為228.27億元。財(cái)務(wù)杠桿率從年初的3.3倍降為至3.2倍。