泰凌醫(yī)藥(01011)擬發(fā)行5億至6億港元可贖回可換股優(yōu)先股

泰凌醫(yī)藥(01011)發(fā)布公告，公司已委任申萬宏源證券(香港)為公司的唯一及獨家代理，以促使或轉介獨立私人投資者認購可贖回可換股優(yōu)先股。

據悉，發(fā)行規(guī)模為5億港元至6億港元(或等值美元)。發(fā)行價為每股可贖回可換股優(yōu)先股的認購價較公司于公告日期前10個交易日的加權平均收市價溢價5%至10%。換股權為一股可贖回可換股優(yōu)先股可轉換為一股公司普通股，轉換可于發(fā)行可贖回可換股優(yōu)先股后隨時進行。

股息為公司每年30%純利將分派予可贖回可換股優(yōu)先股及公司普通股股東作為強制性股息，且每股可贖回可換股優(yōu)先股將可優(yōu)先收取與每股普通股相同的每股股息。

倘出現以下情況，將實行強制轉換，可贖回可換股優(yōu)先股持有人須將可贖回可換股優(yōu)先股轉換為公司普通股，一是公司2017年度綜合純利不少于人民幣1.6億元;二是公司2018年度綜合純利不少于人民幣2.5億元;三是公司2019年度綜合純利不少于人民幣3.5億元。

此外，對認購人全部或部分未行使轉股權的可贖回可換股優(yōu)先股，公司有權利于可贖回可換股優(yōu)先股完成日的第36個月或以后以現金方式進行回購，回購價格按照未行權可贖回可換股優(yōu)先股面值金額以年化IRR 4-5%減公司已經支付對應可贖回可換股優(yōu)先股紅利所得出的差價。

發(fā)行可贖回可換股優(yōu)先股的最高所得款項總額最多將為6億港元。發(fā)行可贖回可換股優(yōu)先股所得款項凈額將用作集團的一般營運資金，用于償還銀行借款及撥付不時可能出現的任何潛在收購機會。