新股公告 | 新希望服務(wù)(03658)今起招股 引入貝殼、小米等6家基石投資者認(rèn)購3.831億港元發(fā)售股份

智通財經(jīng)APP訊，新希望服務(wù)(03658)于2021年5月11日-14日招股，公司擬發(fā)行2億股新股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股定價3.8-4.7港元，每手1000股，預(yù)期股份將于2021年5月25日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯(lián)交所買賣。

公告稱，公司已與6名基石投資者訂立獨立的基石投資協(xié)議，基石投資者合共同意按發(fā)售價認(rèn)購可用投資金額3.831億港元購買的有關(guān)數(shù)目發(fā)售股份。海王星投資控股有限公司、Green Better Limited、鼎睿再保險有限公司、中國四川國際投資有限公司、Keltic Investment (HK) Limited及Golden Star International Pty Limited認(rèn)購額分別為人民幣9700萬元、3880萬港元、500萬美元、7750萬港元、6000萬元人民幣及500萬美元。

假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，并假設(shè)發(fā)售價為每股股份4.25港元，全球發(fā)售凈籌約7.85億港元。約70.0%將用于戰(zhàn)略收購及投資;約15.0%將用于升級信息系統(tǒng)及設(shè)備;約5.0%將用于人才招募及團(tuán)隊建設(shè);及約10.0%將用于營運資金及一般企業(yè)用途。

據(jù)悉，該公司是綜合物業(yè)管理及民生服務(wù)運營商，提供物業(yè)管理服務(wù)、非業(yè)主增值服務(wù)、商業(yè)運營服務(wù)及民生服務(wù)。公司在億翰智庫發(fā)佈的2020中國物業(yè)企業(yè)綜合實力百強中排名第39位。截至2020年12月31日，該公司管理65 個項目，總在管樓面面積約為1020萬平方米。截至最后實際可行日期，我們的總在管樓面面積進(jìn)一步增至1140萬平方米。

財務(wù)資料顯示，收入從2018年的人民幣2.58億元增長47.5%至2019年的人民幣3.8億元，并從2019年的人民幣3.8億元增長 54.6%至2020年的人民幣5.88億元。凈利潤從2018年的人民幣4110萬元增長56.0%至2019年的人民幣6400萬元，并從2019年的人民幣6400萬元增長71.6%至 2020年的人民幣1.1億元。

公告稱，收入、凈利快速增長主要是由于于往績記錄期來自新希望房地產(chǎn)集團(tuán)開發(fā)的項目的總在管樓面面積增加;提供新服務(wù)，如租戶管理服務(wù)、線上及線下零售服務(wù)及餐飲服務(wù);加大力度擴(kuò)展社區(qū)生活服務(wù)及社區(qū)資產(chǎn)管理服務(wù);改善成本控制措施，并通過內(nèi)生增長實現(xiàn)更大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。

據(jù)悉，海王星為一家于香港注冊成立的公司，為KE Holdings Inc.(貝殼)的間接全資附屬公司，貝殼為中國領(lǐng)先的線上線下房產(chǎn)交易和服務(wù)綜合平臺。作為住宅行業(yè)的數(shù)字服務(wù)提供商，貝殼應(yīng)用軟件即服務(wù)、虛擬實境、人工智能及其他技術(shù)以助服務(wù)提供商減省成本及改善效率，從而協(xié)助服務(wù)提供商為客戶提供更佳服務(wù)。

Green Better為小米集團(tuán)的全資附屬公司，小米集團(tuán)于2018年7月9日在聯(lián)交所主板上市(股份代號：1810)。鼎睿再保險由復(fù)星國際有限公司(00656)間接擁有86.51%。

Keltic為一家總部位于香港的投資管理公司，從事基金及二級市場證券的投資。 Keltic為深圳凱爾漢湘實業(yè)有限公司的全資附屬公司，由獨立第三方李衛(wèi)國全資擁有。