旭輝控股集團(tuán)(00884)就尚未贖回的3億美元于2023年到期的票據(jù)進(jìn)行要約并同步發(fā)售新票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，旭輝控股集團(tuán)(00884)公布，于2019年2月28日，該公司發(fā)行于2023年到期本金總額為3億美元的7.625%優(yōu)先票據(jù)(國(guó)際證券識(shí)別碼：XS1952116983，普遍編號(hào)：195211698)。票據(jù)由該公司若干現(xiàn)有附屬公司擔(dān)保，并于香港聯(lián)合交易所有限公司上市。于本公告日期，票據(jù)中的3億美元尚未贖回。

于2021年5月10日，該公司根據(jù)購買要約所載的條款及條件，就尚未贖回的票據(jù)進(jìn)行要約。

在購買要約所載條款及條件的規(guī)限下，該公司正就任何及所有尚未贖回的票據(jù)提出購買要約，以獲取現(xiàn)金。該公司將全權(quán)酌情厘定其根據(jù)要約將予接納購買的票據(jù)(如有)本金總額，其可能遠(yuǎn)高于或遠(yuǎn)低于已提交的票據(jù)，或完全不接納票據(jù)。該公司正同時(shí)進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)(新票據(jù))的發(fā)售。

就票據(jù)本金額中每1000美元而言，應(yīng)付予接納購買票據(jù)的合資格持有人的票據(jù)購買價(jià)將相等于1040.20美元。此外，根據(jù)要約接納購買票據(jù)的持有人亦將收取自適用于票據(jù)的最后一次利息支付日期(包括該日)起至結(jié)算日期(但不包括該日)止票據(jù)本金額的累計(jì)而未付的利息。于屆滿期限后提交的票據(jù)將屬無效。

要約將于2021年5月10日開始，并將于2021年 5月 17日下午四時(shí)正(倫敦時(shí)間)屆滿，除非根據(jù)購買要約的規(guī)定予以延長(zhǎng)、重啟、修訂及╱或終止則另作別論。

公告稱，公司擬主要以同步新資金發(fā)行所得款項(xiàng)及╱或其營(yíng)運(yùn)資金撥付要約。

公司根據(jù)要約購回的票據(jù)將予注銷，而票據(jù)將不再屬于尚未贖回。提出要約是該公司積極管理其資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)負(fù)債及優(yōu)化其債務(wù)架構(gòu)所作努力的一部分。