尚捷集團(tuán)控股(03860)獲日本上市公司收購75%股權(quán)及提現(xiàn)金要約 5月6日復(fù)牌

智通財(cái)經(jīng)APP訊，尚捷集團(tuán)控股(03860)發(fā)布公告，于2021年4月26日，買方(要約人EPS Holdings, Inc.)、賣方(Speed Development Co. Ltd)與擔(dān)保人(陳永啟，執(zhí)行董事兼董事會(huì)主席)訂立買賣協(xié)議，據(jù)此，賣方同意出售及買方同意收購合共3.75億股銷售股份，總代價(jià)為3.705億港元(相當(dāng)于每股銷售股份0.988港元)。

買賣協(xié)議為無條件，且買賣完成于2021年4月26日簽立買賣協(xié)議后落實(shí)。賣方及擔(dān)保人根據(jù)買賣協(xié)議提供以買方為受益人的溢利保證。

緊隨買賣完成后及于本聯(lián)合公告日期，買方及與其一致行動(dòng)人士于3.75億股股份中擁有權(quán)益，占公司已發(fā)行股本總額的75%。根據(jù)收購守則規(guī)則26.1，要約人(買方)須就所有已發(fā)行股份(已由要約人及與其一致行動(dòng)人士已擁有或同意收購者除外)作出強(qiáng)制性無條件現(xiàn)金要約。

每股要約股份的要約價(jià)0.988港元(較4月26日收市價(jià)1.800港元折讓約45.1%)與買方根據(jù)買賣協(xié)議支付的每股銷售股份價(jià)格相同。

買方為一間于日本注冊成立的有限公司，其已發(fā)行股份于東京證券交易所上市(股份代號：4282.T)。買方的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)包括于日本及亞洲就醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備開發(fā)提供各類研發(fā)外包組織(CRO)、現(xiàn)場管理組織(SMO)、合同銷售組織(CSO)及相關(guān)售后服務(wù)。

要約人計(jì)劃在智能服飾中融入醫(yī)療科技，以創(chuàng)造新的商業(yè)機(jī)遇。要約人認(rèn)為，集團(tuán)在服飾產(chǎn)品設(shè)計(jì)及物流領(lǐng)域的專長與要約人醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用方面的專長強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將有助要約人進(jìn)軍該新的商業(yè)領(lǐng)域。于2020年9月，要約人認(rèn)購Xenoma, Inc. 1.5%的股權(quán)，該公司為一間于日本注冊成立的公司，于2015年11月創(chuàng)辦，乃為從東京大學(xué)獨(dú)立而出的以東京為基地的智能服裝初創(chuàng)公司。Xenoma開發(fā)次世代的智能服裝及服裝，可透過在日常服飾中嵌入整體傳感網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測健康數(shù)據(jù)及追蹤人體變動(dòng)。

要約人有意根據(jù)要約進(jìn)一步綜合其于公司的權(quán)益。要約人無意對集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)引入重大變動(dòng)，包括重新部署固定資產(chǎn)(于其一般業(yè)務(wù)過程中所作出者除外)。要約人的意圖為，公司將維持現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)，同時(shí)于要約完成后，要約人將協(xié)助公司審閱業(yè)務(wù)及營運(yùn)，并尋求新的投資機(jī)遇，包括但不限于建議成立合營公司，可與買方主要業(yè)務(wù)相輔相成，即為藥品及醫(yī)療設(shè)備的發(fā)展提供研究服務(wù)。

于2021年5月5日，公司與合營合伙人(Tai Hei先生)、與公司及其關(guān)聯(lián)人士并無關(guān)聯(lián)的獨(dú)立第三方、賣方及擔(dān)保人及與其任何一方一致行動(dòng)但與要約人及其一致行動(dòng)人士并非一致行動(dòng)的訂約方訂立合營協(xié)議，以成立由公司及合營合伙人分別擁有51%及49%權(quán)益的合營公司。合營公司將主要在日本及中國從事帕金森綜合癥的藥物篩選、褐色脂肪細(xì)胞減肥相關(guān)的藥物和機(jī)能型食品篩選的業(yè)務(wù)，由自體細(xì)胞誘導(dǎo)褐色脂肪細(xì)胞用于減肥細(xì)胞治療等業(yè)務(wù)。

董事會(huì)認(rèn)為，成立合營公司可令集團(tuán)涉足近年來增速迅猛的生物科技行業(yè)，為集團(tuán)多元化其業(yè)務(wù)的良機(jī)，且預(yù)期日后將繼續(xù)帶來極具吸引力的機(jī)遇，并為股東帶來最大回報(bào)，為集團(tuán)的長期、可持續(xù)及穩(wěn)定收益增長作出貢獻(xiàn)。

董事會(huì)建議將公司的英文名稱由“Speed Apparel Holding Limited”更改為“EPS Creative Health Technology Group Limited”及中文名稱由“尚捷集團(tuán)控股有限公司”更改為“EPS創(chuàng)健科技集團(tuán)有限公司”。

此外，公司已向聯(lián)交所申請其股份自2021年5月6日上午九時(shí)正起在聯(lián)交所恢復(fù)買賣。