澳博控股(00880)附屬擬發(fā)行12.5億港元優(yōu)先票據(jù)及3億澳門元優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，澳博控股(00880)發(fā)布公告，于2021年5月5日，發(fā)行人Champion Moments Limited(公司的全資附屬公司)、公司及初步買家就發(fā)行于2026年到期金額為12.50億港元的3.9%優(yōu)先票據(jù)及于2026年到期金額為3億澳門元的3.9%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

公司估計(jì)，發(fā)售票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額將約為12.40億港元及2.98億澳門元。公司擬將建議發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額約90%用于財(cái)團(tuán)信貸融資的再融資，而余額則用作一般企業(yè)用途。公司及發(fā)行人將尋求票據(jù)于MOX上市，并已接獲MOX就票據(jù)發(fā)行及上市發(fā)出的批準(zhǔn)函件。