智通財(cái)經(jīng)APP訊,酷派集團(tuán)(02369)公布,該公司建議按“2供1”基準(zhǔn)按每股供股股份0.28港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)向合資格股東發(fā)行不少于約36.01億股供股股份及不多于約36.73億股供股股份,認(rèn)購(gòu)價(jià)較5月3日收市價(jià)每股0.475港元折讓約41.1%,籌集約10.08億-10.28億港元(扣除開(kāi)支前)。供股(受限于不可撤回承諾)將由包銷商根據(jù)包銷協(xié)議所載條款及條件悉數(shù)包銷。
扣除所有估計(jì)開(kāi)支后,供股凈籌約9.81億-10.01億港元,約30%用于償還集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù);約50%用于擴(kuò)張集團(tuán)業(yè)務(wù),特別是于中國(guó)的移動(dòng)業(yè)務(wù)(包括開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)及推廣自有移動(dòng)電話操作系統(tǒng),在中國(guó)籌備開(kāi)展移動(dòng)電話業(yè)務(wù)及擴(kuò)大業(yè)務(wù)渠道);約10%用于在出現(xiàn)合適機(jī)會(huì)時(shí)收購(gòu)及╱或投資于能夠利用集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù);約10%用作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。