中國宏橋(01378)擬為山東宏橋引入戰(zhàn)略投資者 合共向其增資68億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國宏橋(01378)公布，為進(jìn)一步擴(kuò)大公司股東基礎(chǔ)，引入戰(zhàn)略投資者，該公司、宏橋投資(香港)及山東宏橋(均為公司的間接附屬公司)于2021年4月30日與建信投資訂立增資協(xié)議，建信投資已同意認(rèn)購合共人民幣10億元(與先前另外兩名投資者長浙宏基及長浙宏葉，合共認(rèn)購人民幣38億元)的山東宏橋新資本;同時(shí)，宏橋投資(香港)已同意以山東宏橋可供分配利潤中的人民幣30億元同步向山東宏橋增資。前述增資所涉及的總金額為人民幣68億元。

公告稱，該公司、宏橋投資(香港)及山東宏橋先前已經(jīng)與長浙宏基以及長浙宏葉分別簽署了增資協(xié)議，長浙宏基以及長浙宏葉已分別認(rèn)購山東宏橋人民幣22.5億元及5.5億元的新資本。截止本公告之日，該等增資已經(jīng)完成。

于增資完成后，山東宏橋?qū)⒎謩e由宏橋投資(香港)持有約94.52%， 由長浙宏基持有約3.25%，由建信投資持有約1.44%及由長浙宏葉持有約0.79%。

此外，建信投資已獲授購股權(quán)，根據(jù)該購股權(quán)，倘山東宏橋股權(quán)于增資日期后36個(gè)月內(nèi)未兌換為上市股份，建信投資有權(quán)以書面形式要求該公司、山東宏橋或山東宏橋指定的關(guān)聯(lián)方(一方或多方，單稱或合稱“回購義務(wù)人”)回購建信投資當(dāng)時(shí)持有的山東宏橋股權(quán)。建信投資須在增資日期后36個(gè)月屆滿后90日內(nèi)及山東宏橋上一年度分紅確定日后15日內(nèi)(以孰晚日期為準(zhǔn))行使購股權(quán)。

倘購股權(quán)獲叁名投資者行使，估計(jì)將須支付的最高回購價(jià)格合共約為人民幣47.9億元。

公司相信，引入投資者作為山東宏橋的戰(zhàn)略股東，有助于進(jìn)一步深化與戰(zhàn)略投資者之間的合作，包括向該集團(tuán)提供戰(zhàn)略性資源支持，亦將為該集團(tuán)未來的業(yè)務(wù)發(fā)展奠定更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。該等戰(zhàn)略投資者的引進(jìn)，亦有助于該集團(tuán)進(jìn)一步推進(jìn)集團(tuán)的境內(nèi)資本市場(chǎng)運(yùn)作，充分利用境內(nèi)資本市場(chǎng)平臺(tái)提升集團(tuán)的資本化水平。董事認(rèn)為，增資將對(duì)集團(tuán)未來發(fā)展帶來積極的戰(zhàn)略意義，并將有利于集團(tuán)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

據(jù)悉，山東宏橋主要從事選礦、常用有色金屬冶煉、有色金屬壓延加工、金屬材料銷售、煤炭及製品銷售及貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

建信投資是經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立的一家非銀行金融機(jī)構(gòu)，為中國建設(shè)銀行股份有限公司全資設(shè)立的一級(jí)子公司，注冊(cè)資本為270億元人民幣，是中國首家取得營業(yè)執(zhí)照開業(yè)的金融資產(chǎn)投資公司。

長浙宏基和長浙宏葉是由長江浙商聯(lián)合投資管理有限公司擔(dān)任合伙事務(wù)執(zhí)行人的投資性基金。長浙投資管理是由長江商學(xué)院多位校友企業(yè)家以及國內(nèi)製造業(yè)多位領(lǐng)軍企業(yè)家聯(lián)合發(fā)起，主要圍繞智能制造、醫(yī)療健康、新材料以及教育文化等領(lǐng)域進(jìn)行投資的一家公司。