水滴公司(WDH.US)更新招股書(shū)：發(fā)行價(jià)區(qū)間為10-12美元，最高募資4.14億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，5月1日，水滴公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）更新了F-1招股書(shū)文件，公布發(fā)行價(jià)區(qū)間為10-12美元。公司計(jì)劃發(fā)行3000萬(wàn)股ADS，承銷商有約450萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)，最多募資4.14億美元。水滴計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“WDH”。

更新后的招股書(shū)披露，公開(kāi)發(fā)行之外，博裕資本、厚樸資本、王慧文家族信托等基石投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)2.1億美元，其中博裕資本認(rèn)購(gòu)1億美元、厚樸資本認(rèn)購(gòu)8000萬(wàn)美元、美團(tuán)創(chuàng)始人王慧文的家族信托基金Kevin Sunny認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元。

招股書(shū)顯示，水滴公司2018年至2020年的收入分別為2.38億元、15.11億元、30.28億元，凈虧損分別為2.09億元、3.22億元和6.64億元。

IPO之后，水滴公司創(chuàng)始人沈鵬等核心管理層持股24.4%，擁有71.2%投票權(quán)。

騰訊持股20.4%，有7.8%投票權(quán)；博裕資本持股11%，擁有4.2%投票權(quán)；高榕資本持股6%，擁有2.3%投票權(quán)；瑞士再保險(xiǎn)持股5.2%，擁有2%投票權(quán)。