高盛：重申渣打集團(02888)“買入”評級 目標價升10%至66港元

智通財經APP獲悉，高盛發(fā)布研究報告，將渣打集團(02888)目標價由60港元升10%至66港元，重申“買入”評級。

報告中稱，由于信貸低于預期及收入好于預期，公司首財季大大超出預期，雖然業(yè)績勝預期主要是與市場相關的收入流驅動，并可能失去相關趨勢，但認為貸款將強勁增長。公司首季開局表現(xiàn)良好，以及匯控(00005)管理層表示貸款需求受壓抑的，預計貸款和收益估算有上行空間，并認為是正確，因為兩家銀行管理層都表示，今年余下時間將保持穩(wěn)定的凈息差，HIBOR / LIBOR 處于非常低的水平。該行指，雖然公司沒有改變今年貸款增長的中期指導方針，但看到有上行空間，預測為6%。

該行表示，隨著經濟重啟，在今年下半年將帶來正面上行空間，渣打及匯控等其他同行的資產負債表流動性和資本水平均在高，并高于要求，這意味其借貸能力很高，但是到現(xiàn)在為止需求疲軟。對未來3年收入及基本稅前溢利，比公司預期高2%及17%，預計未來3年每股收益預測增長22%8%及4%，以反映業(yè)績好轉和對未來3年高增長的看法。