中航國(guó)際控股(00161)附屬擬最多112.5億元收購(gòu)平板顯示業(yè)務(wù)

中航國(guó)際控股(00161)發(fā)布公告，非全資附屬深天馬A擬以最多105.76億元人民幣(單位下同)收購(gòu)平板顯示業(yè)務(wù)廈門(mén)天馬100%股權(quán)，以及最多6.76億元收購(gòu)天馬有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金總額最多19.29億元，于廈門(mén)天馬公司LTPS及CF生產(chǎn)線在建工程等。

根據(jù)框架協(xié)議，深天馬A擬以非公開(kāi)發(fā)行合共6.13億A股向大股東中航國(guó)際、中航深圳、附屬中航廈門(mén)及廈門(mén)金財(cái)收購(gòu)廈門(mén)天馬100%股權(quán)，以及發(fā)行最多3926.7萬(wàn)股向上海投資公司及上海張江收購(gòu)天馬有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格均為17.23元/股。

同時(shí)，深天馬A擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行最多1.12億股，所得款項(xiàng)總額19.29億元，用于廈門(mén)天馬公司LTPS及CF生產(chǎn)線在建工程(包括設(shè)備購(gòu)置及工程安裝支出)等。

收購(gòu)事項(xiàng)完成后，廈門(mén)天馬公司將由天馬全資擁有，天馬有機(jī)公司將由天馬擁有60%權(quán)益。中航國(guó)際控股持有深天馬A由20.81%攤薄至擴(kuò)大后股本15.98%，及深天馬建議A股配售完成后將進(jìn)一步攤薄至15.16%。

公告顯示，廈門(mén)天馬公司供應(yīng)LTPS及其相關(guān)原料等。其業(yè)務(wù)范圍主要為中高端智能手機(jī)等消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品的顯示業(yè)務(wù)。

而天馬有機(jī)主要從事OLED及OLED技術(shù)研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)。產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品，并積極開(kāi)發(fā)車(chē)載顯示、VR/AR等新興應(yīng)用市場(chǎng)。

中航國(guó)際控股表示，收購(gòu)事項(xiàng)將加速天馬產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加速推進(jìn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，天馬的資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量都將得到提升，有利于天馬保持并擴(kuò)大集團(tuán)于平板顯示領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)先地位。