大和：重申騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價870港元

智通財經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報告，重申騰訊控股(00700)“買入”評級，目標價870港元。

報告中稱，公司5月20日公布首季業(yè)績，基于手機游戲及行業(yè)數(shù)據(jù)，該行預計公司總收入同比增22.7%至1326億元人民幣(下同)，非國際財務報告準則經(jīng)營盈利增25.6%至447億元。估計其網(wǎng)絡游戲收入增17%，其中手機游戲收入增22%至420億元。網(wǎng)絡廣告收入估計增25%，而低基數(shù)下，支付量增長有機會加快至35%。

該行表示，雖然對反壟斷法的憂慮繼續(xù)影響公司股價，但該行認為監(jiān)管風險可控，該股目前估值為5年平均市盈率31倍，為下半年推出重磅游戲前，提供良好買入機會。該行又上調其2021-23年總收入預測2%。