互益集團(tuán)(03344)就若干未償還債務(wù)訂立債務(wù)重組契據(jù)

互益集團(tuán)(03344)發(fā)布公告，3月9日，該公司、互益、益誠(chéng)及忠輝紡織有限公司(借款人附屬公司)、全資附屬Champion Forever Group Limited(承讓人)、該等銀行、恒生銀行(付款代理及抵押代理)就公司于若干銀行融資及貸款項(xiàng)下到期的未償還債務(wù)已訂立債務(wù)重組契據(jù)，將向承讓人出讓、轉(zhuǎn)讓或放棄該等銀行于若干銀行融資及貸款協(xié)議項(xiàng)下的所有權(quán)利、所有權(quán)、權(quán)益及利益、其項(xiàng)下的銀行債務(wù)及其相關(guān)抵押權(quán)益。

據(jù)悉，該等銀行包括中信銀行(國(guó)際)有限公司、中國(guó)信托商業(yè)銀行、星展銀行(香港)有限公司、恒生銀行有限公司及渣打銀行(香港)有限公司。

公告稱，代價(jià)為相等于生效日期金額的金額，倘于債務(wù)重組契據(jù)日期首周年之前任何時(shí)間已支付合共3.8億港元，則其將減少至3.8億港元。該集團(tuán)擬以內(nèi)部財(cái)務(wù)資源結(jié)清部分代價(jià)，及余下部分代價(jià)以公司于2017年1月6日所宣佈的認(rèn)購(gòu)新股份將籌集的所得款項(xiàng)結(jié)清。

根據(jù)于債務(wù)重組契據(jù)日期的未償還銀行債務(wù)總額及假設(shè)債務(wù)重組契據(jù)的條款并無(wú)任何變動(dòng)及銀行債務(wù)并無(wú)進(jìn)一步增加，生效日期金額將約為 5.27億港元。

董事認(rèn)為債務(wù)重組實(shí)質(zhì)上乃償還及減少集團(tuán)根據(jù)銀行融資及貸款的現(xiàn)有負(fù)債的安排。不同于直接償還負(fù)債，債務(wù)重組契據(jù)的條款及據(jù)此擬進(jìn)行的交易使該集團(tuán)可有效減少在完成預(yù)計(jì)還款計(jì)劃的情況下須償還的負(fù)債總額;及獲得現(xiàn)有銀行融資及貸款的抵押權(quán)益的權(quán)利并使該集團(tuán)有更大靈活性重組其財(cái)務(wù)狀況及動(dòng)用部分抵押權(quán)益而令集團(tuán)整體受惠，從而為集團(tuán)帶來(lái)額外裨益。