美股IPO預(yù)告：美最大娛樂經(jīng)紀(jì)公司來了！馬斯克或任其董事

本文來自“華盛資訊”。

本周美股IPO市場預(yù)計將迎來5只新股，涉及能源、保健護(hù)理、保險及藝人經(jīng)紀(jì)等多個行業(yè)，其中包括美國最大娛樂經(jīng)紀(jì)公司奮進(jìn)集團(tuán)(Endeavor Group Holdings)，旗下藝人包括茱莉亞·羅伯茨、梅爾·吉布森、昆汀·塔倫蒂諾等等。該公司還在IPO文件中披露，已提名特斯拉CEO埃隆·馬斯克為其董事會成員。

這周的5只新股都有哪些看點(diǎn)呢?下文都已經(jīng)盤點(diǎn)好了~

(數(shù)據(jù)來源：華盛證券)

【新股亮點(diǎn)速遞】

1、FTC Solar, Inc.

公司簡介：FTC Solar, Inc.(NASDAQ：FTCI)創(chuàng)立于2017年，總部位于美國德克薩斯州奧斯汀，是一家提供太陽能跟蹤系統(tǒng)的公司，由一群可再生能源行業(yè)的資深人士創(chuàng)立。該公司憑借其Voyager品牌產(chǎn)品，成為美國最大的兩面板縱向跟蹤器提供商之一，在美國跟蹤器市場中大約占有11%的份額。公司在澳大利亞、印度、中東和東南亞都有銷售和支持資源。

IPO概況：FTC Solar此次預(yù)計將在本周三登陸納斯達(dá)克，擬將發(fā)行1840萬股股票，發(fā)行價區(qū)間為18至20美元，預(yù)計將募資達(dá)3.5億美元。此次IPO，由Barclays、BofA Securities、Credit Suisse、UBS Investment Bank及HSBC聯(lián)合承銷。

關(guān)注：能源行業(yè)

2、Aveanna Healthcare Holdings Inc.

公司簡介：Aveanna Healthcare Holdings(NASDAQ: AVAH)創(chuàng)立于2016年，總部位于美國佐治亞州，是一個領(lǐng)先的、多元化的家庭護(hù)理平臺，為從新生兒到老年人的所有患者群體提供服務(wù)。經(jīng)過迅速發(fā)展，Aveanna Healthcare已為30個州的患者和家庭提供護(hù)理，為50000多個兒童和成人提供各種護(hù)理和服務(wù)。

IPO概況：Aveanna Healthcare Holdings于本月初向SEC提交了IPO申請，擬于本周三在納斯達(dá)克掛牌上市，預(yù)計將發(fā)行3820萬股股票，發(fā)行價區(qū)間為16至18美元，募資額約為6.5億美元。Barclays、J.P. Morgan、Credit Suisse、BofA Securities及Deutsche Bank等是該交易的聯(lián)合賬簿管理人。

3、Endeavor Group Holdings Inc.

公司簡介：奮進(jìn)集團(tuán)Endeavor Group(NYSE: EDR)創(chuàng)立于1898年，總部位于美國加州，是美國最古老以及規(guī)模最大的藝人經(jīng)紀(jì)公司，前身為WME-IMG和William Morris Endeavor Entertainment(WME或WME-IMG)。藝人包括《這個殺手不太冷》的主角娜塔莉·波特曼、執(zhí)導(dǎo)《星際迷航》的J·J·艾布斯等，簽約過的華人藝人包括章子怡、張靚穎、陸川、成龍、易建聯(lián)等，劉亦菲由于出演真人版《花木蘭》，與該公司于2017年續(xù)約。此外，公司同時還代理著美國橄欖球大聯(lián)盟和美國冰球大聯(lián)盟的相關(guān)運(yùn)動員人才。同時，奮進(jìn)公司下屬的子公司還擁有終極格斗冠軍賽和環(huán)球小姐等項目。奮進(jìn)集團(tuán)參投的公司包括可口可樂、星巴克等。該公司的IPO申請文件披露，公司已提名特斯拉CEO埃隆-馬斯克為其董事會成員。

IPO概況：Endeavor Group預(yù)計將于本周四在紐交所掛牌上市，擬將發(fā)行2130萬股股票，發(fā)行價區(qū)間為23至24美元，募集資金約為5億美元。同時公司還將通過定向增發(fā)的方式，向Capital Research及Dragoneer Investment Group等在內(nèi)的一組投資者進(jìn)行額外的18億美元融資。以擬議的發(fā)行價中點(diǎn)計，此次Endeavor Group的市值將沖破百億美元。Morgan Stanley、Goldman Sachs、J.P. Morgan、KKR及Credit Suisse等機(jī)構(gòu)是該交易的聯(lián)席賬簿管理人。

關(guān)注：老牌經(jīng)紀(jì)公司

4、The Fortegra Group

公司簡介：The Fortegra Group(NYSE: FRF)創(chuàng)立于1981年，總部位于美國佛羅里達(dá)州，是一家專業(yè)保險公司，通過創(chuàng)新保險和保護(hù)產(chǎn)品幫助百萬消費(fèi)者管理風(fēng)險和不確定性。公司提供各種創(chuàng)新的保險和再保險產(chǎn)品，從消費(fèi)者保護(hù)產(chǎn)品到專業(yè)計劃保險均有涉及。Fortegra是美國第二大信用保險公司，在全球范圍內(nèi)擁有超過3500萬受保護(hù)的消費(fèi)者。

IPO概況：Fortegra預(yù)計將于本周四在紐交所掛牌上市，擬將發(fā)行830萬股股票，發(fā)行價區(qū)間為15至17美元，預(yù)計將募資1.33億美元。BofA Securities及Barclays是該交易的聯(lián)合賬簿管理人。

5、Privia Health Group, Inc.

公司簡介：Privia Health Group(NASDAQ: PRVA)創(chuàng)立于2007年，總部位于美國弗吉尼亞州，是一家為醫(yī)生提供定制化方案的醫(yī)療保健平臺。公司目前在美國六個州和哥倫比亞特區(qū)開展業(yè)務(wù)，涵蓋70多個目標(biāo)大都市統(tǒng)計區(qū)域。成立至今，Privia Health已通過四輪融資獲得超過4億美元的投資，投資方可見 Goldman Sachs及Morgan Noble等機(jī)構(gòu)。

IPO概況：Privia Health Group預(yù)計將于本周五在納斯達(dá)克掛牌上市，擬發(fā)行1950萬股股票，發(fā)行價區(qū)間在17至19美元，預(yù)計募資達(dá)3.51億美元，Goldman Sachs、J.P. Morgan、Credit Suisse、Piper Sandler及William Blair是此次IPO的聯(lián)合賬簿管理人。

關(guān)注：投資機(jī)構(gòu)包括Goldman Sachs等

以上就是預(yù)計本周(4.26~4.30)上市的新股了，你看好哪一只呢?

除了這5只新股動態(tài)外，本周還有一批中國公司在SEC遞表或是更新招股書，其中包括哈啰出行。該公司已向SEC提交了招股書，擬在納斯達(dá)克上市，股票代碼暫未披露，螞蟻集團(tuán)通過全資附屬公司Antfin持股36.3%，為第一大股東。

具體信息都在下表整理好了：

(數(shù)據(jù)來源：華盛證券)

另外據(jù)媒體報道，還有這幾家公司的赴美進(jìn)程有新動態(tài)，可以關(guān)注一下：

據(jù)報道，滴滴計劃今年夏天于美國遞交秘密上市申請，IPO前獲16億美元融資，分別來自美銀、巴克萊、花旗、高盛、匯豐、摩根大通、瑞穗銀行、摩根士丹利。

消息稱中國在線輔導(dǎo)平臺“作業(yè)幫”正考慮赴美IPO，至少融資5億美元，已從軟銀愿景基金、高盛集團(tuán)和紅杉資本中國等投資者那里融資至少34億美元。

（智通財經(jīng)編輯：玉景）