華凱創(chuàng)意(300592.SZ)擬15.12億元收購(gòu)易佰網(wǎng)絡(luò)90%股權(quán)以發(fā)展跨境出口電商業(yè)務(wù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華凱創(chuàng)意(300592.SZ)發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買南平芒勵(lì)多、羅曄、南靖超然、易晟輝煌、晨暉朗姿、繸子馬利亞、李旭、黃立山及匯豐大通壹號(hào)合計(jì)持有的易佰網(wǎng)絡(luò) 90%股權(quán)，交易金額為15.12億元。

其中股份支付比例為 83.85%，現(xiàn)金支付比例為 16.15%。本次交易以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的金額為約12.68億元，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為 8.80 元/股，對(duì)應(yīng)發(fā)行股份數(shù)量為約1.44億股。

本次交易完成后，易佰網(wǎng)絡(luò)將成為公司的控股子公司。未參與本次交易的易佰網(wǎng)絡(luò)剩余 10%股權(quán)，由公司后續(xù)根據(jù)易佰網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等情況以現(xiàn)金方式收購(gòu)，具體收購(gòu)估值、時(shí)間另行協(xié)商確定。

此外，公司在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的同時(shí)，擬采用詢價(jià)發(fā)行的方式向包括周新華在內(nèi)的合計(jì)不超過(guò) 35 名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)5億元，不超過(guò)擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的 100%，最終募集配套資金總額將以中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)決定為準(zhǔn)。

周新華作為上市公司的實(shí)際控制人，擬認(rèn)購(gòu)不低于本次募集配套資金實(shí)際發(fā)行股票總數(shù)的 10%(含本數(shù))。本次發(fā)行股份募集配套資金未能通過(guò)詢價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，則周新華繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu)，并以發(fā)行底價(jià)(定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80%)作為認(rèn)購(gòu)價(jià)格參與本次發(fā)行股份募集配套資金，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于 200.00 萬(wàn)股、不超過(guò) 367.00 萬(wàn)股。

本次募集配套資金將用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付本次交易相關(guān)費(fèi)用、償還上市公司及標(biāo)的公司銀行貸款、“易佰云”智能化企業(yè)管理平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金，其中用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過(guò)擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的 25%。

本次交易完成后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)槲幕瘎?chuàng)意產(chǎn)業(yè)和跨境出口電商業(yè)務(wù)并存的雙主業(yè)格局，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，有利于降低公司單一業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。