永耀集團控股(08022)擬配售最高金額為8600萬港元可換股票據(jù)

永耀集團控股(08022)發(fā)布公告,公司于2017年3月3日與配售代理實德證券有限公司簽訂配售協(xié)議，促使不少于六名承配人認購2017年總額最高為8600萬港元可換股票據(jù)。

假設2017可換股票據(jù)獲悉數(shù)配售，按初步兌換價每股兌換股份0.43港元計算，于2017年可換股票據(jù)附帶的兌換權獲悉數(shù)行使時，公司將配發(fā)及發(fā)行2億股兌換股份，相當于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約12.48%及經發(fā)行兌換股份擴大后公司已發(fā)行股本約11.09%。

初步兌換價為每股兌換股份0.43港元，較于配售協(xié)議日期股份在聯(lián)交所所報收市價每股0.53港元折讓約18.87%;及緊接配售協(xié)議日期前最后五個交易日股份在聯(lián)交所所報平均收市價每股0.532港元折讓約19.17%。

此外，假設2017年可換股票據(jù)最高數(shù)目獲配售，配售事項之所得款項總額將約為8600萬港元，而所得款項凈額將約為8342萬港元。配售事項的所得款項凈額將用作集團合適的收購及投資機會及支付所需代價以及作為集團的一般營運資金。

公告稱，此次配售事項可增強集團的財務狀況，并為集團提供資金以應付任何未來發(fā)展及履行責任。配售事項亦為拓闊公司股東基礎及資本基礎的良機。