華南城(01668)發(fā)布公告,于3月2日,公司與附屬公司擔保人就公司發(fā)行于2020年到期為3億美元5.75%的優(yōu)先票據(jù)與美銀美林、瑞信、瑞銀、尚乘、花旗、國泰君安國際、匯豐及野村訂立認購協(xié)議。
所得款項凈額2.92億美元。公司將以發(fā)行票據(jù)所得款項凈額主要用作現(xiàn)有債務的再融資及一般公司用途;公司已向新交所申請票據(jù)在新交所上市。