公布財報后，高盛(GS.US)等三家銀行合計發(fā)行超300億美元債券

智通財經(jīng)APP獲悉，在上周財報公布后，美國銀行(BAC.US)、摩根士丹利(MS.US)和高盛(GS.US)利用近期美國國債收益率下降的機會出售債券。這筆額外的現(xiàn)金可以幫助他們通過美聯(lián)儲的壓力測試，這將使他們能夠在今年晚些時候籌集股息并回購股票。

美國銀行共發(fā)行了6批共150億美元的債券，這是銀行有史以來最大的一次債券發(fā)行。摩根大通則分五批發(fā)行了130億美元的債券，高盛分兩批發(fā)行了60億美元的債券。其中，高盛發(fā)行的債券是固定利率，而美國銀行和摩根士丹利發(fā)行的債券則是固定利率和浮動利率(以及固定到浮動)債券的混合。

這三家銀行本周公布的財報收益都超過了分析師的預期。投資者一直對銀行業(yè)今年的前景持樂觀態(tài)度，在美聯(lián)儲去年暫時放松了對存款和國債持有的資本要求之后，如果這些銀行通過了美聯(lián)儲的下一輪壓力測試，美聯(lián)儲將取消對其發(fā)放股息和股票回購的限制。

研究機構(gòu)CreditSights預計，今年企業(yè)可以很容易地進入資本市場；例如，IPO金額的擴大；垃圾債券市場出現(xiàn)了有史以來最強勁的發(fā)行潮。