5G時(shí)代下，2021年中國(guó)通信企業(yè)的變革

本文轉(zhuǎn)自微信公眾號(hào)“艾瑞咨詢”。

核心摘要：

相較于4G，5G在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、實(shí)現(xiàn)方式、運(yùn)維及服務(wù)對(duì)象方面均發(fā)生了變化。在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)方面， 5G射頻與天線緊耦合，核心網(wǎng)下沉至更靠近用戶側(cè);在實(shí)現(xiàn)方式方面，5G核心網(wǎng)已實(shí)現(xiàn)IT化，基站IT化正在研究，近幾年可商用;在運(yùn)維方面，智能運(yùn)維將代替人工，成為主流;在服務(wù)對(duì)象方面，行業(yè)客戶成為5G網(wǎng)絡(luò)的重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象，營(yíng)收增長(zhǎng)的新動(dòng)力。

5G的變化為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇的同時(shí)，也帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)基于主營(yíng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)切入5G行業(yè)應(yīng)用。對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，5G時(shí)代，發(fā)力邊緣云及行業(yè)應(yīng)用解決方案業(yè)務(wù)正當(dāng)時(shí)。對(duì)于主設(shè)備廠商來(lái)說(shuō)，基站的IT化使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈，憑借通信領(lǐng)域的積累，發(fā)展行業(yè)解決方案具備優(yōu)勢(shì)。

對(duì)于IT設(shè)備廠商來(lái)說(shuō)，基站的IT化為其帶來(lái)進(jìn)入通信領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。對(duì)于基站天線廠商來(lái)說(shuō)，下游客戶高度集中，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，毛利率進(jìn)一步降低。對(duì)于運(yùn)維服務(wù)商來(lái)說(shuō)，智能運(yùn)維導(dǎo)致原運(yùn)維市場(chǎng)萎縮嚴(yán)重，急需轉(zhuǎn)型。

對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商、主設(shè)備廠商、IT設(shè)備廠商及專網(wǎng)廠商來(lái)說(shuō)，需抓住5G行業(yè)應(yīng)用發(fā)展機(jī)會(huì)，尋求增長(zhǎng)新動(dòng)能。對(duì)于運(yùn)維與基站天線廠商來(lái)說(shuō)，5G對(duì)其主營(yíng)業(yè)務(wù)帶來(lái)了較大的沖擊，需盡快實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。在發(fā)展行業(yè)應(yīng)用時(shí)，行業(yè)解決方案服務(wù)商需聚焦目標(biāo)領(lǐng)域，布局上層應(yīng)用，與互補(bǔ)企業(yè)形成戰(zhàn)略合作。

本質(zhì)：5G網(wǎng)絡(luò)的“與眾不同”

5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的變化

相較于4G，5G射頻與天線緊耦合，核心網(wǎng)下沉至用戶側(cè)

相較于4G，5G網(wǎng)絡(luò)無(wú)線側(cè)與核心網(wǎng)側(cè)架構(gòu)均發(fā)生了變化。在無(wú)線側(cè)，大規(guī)模天線的端口多，與射頻單連接困難且損耗大。為解決該問(wèn)題，5G將無(wú)源天線與射頻拉遠(yuǎn)單元(RRU)融合，形成有源天線處理單元(AAU)。在核心網(wǎng)側(cè)，為滿足低時(shí)延的業(yè)務(wù)需求，核心網(wǎng)功能拆分為NGC與MEC兩個(gè)單元，MEC下沉至用戶側(cè)，以降低端到端時(shí)延 。

5G設(shè)備逐漸IT化

5G核心網(wǎng)已實(shí)現(xiàn)IT化，基站IT化正在研究，近幾年可商用

5G核心網(wǎng)與基站設(shè)備正向著IT化發(fā)展。目前5G核心網(wǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了IT化，基站的IT化尚處于研究階段，距離商用至少還需要3年時(shí)間。相較于4G，5G核心網(wǎng)發(fā)生了顛覆性的變化。為實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)的高性能及行業(yè)應(yīng)用的發(fā)展需求，5G核心網(wǎng)基于云原生設(shè)計(jì)，使用x86通用通用服務(wù)器，采用NFV技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了云化。

因政治、技術(shù)及成本等因素，目前全球頭部供應(yīng)商及ICT廠商正在積極研究基站的IT化。目前主導(dǎo)基站IT化的聯(lián)盟有ORAN與Open RAN。ORAN主要的成員以歐洲與亞洲的運(yùn)營(yíng)商為主，通信企業(yè)較多，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)較少。Open RAN主要以美國(guó)的運(yùn)營(yíng)商與頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主。雖然當(dāng)前基站的IT化存在一定的爭(zhēng)議，但必將成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

5G智能運(yùn)維

AI在5G網(wǎng)管側(cè)的應(yīng)用相對(duì)成熟，部分應(yīng)用已在現(xiàn)網(wǎng)中落地

5G網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模及多元化的應(yīng)用場(chǎng)景為5G網(wǎng)絡(luò)的部署與運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。為提升5G網(wǎng)絡(luò)的自動(dòng)化、智能化水平，以降低5G網(wǎng)絡(luò)部署、運(yùn)維和優(yōu)化成本，提高網(wǎng)絡(luò)的資源利用效率，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)差異化、定制化服務(wù)能力以保障用戶體驗(yàn)，5G網(wǎng)絡(luò)引入AI勢(shì)在必行。

AI主要用于5G的網(wǎng)管側(cè)與網(wǎng)元側(cè)，前者主要是實(shí)現(xiàn)網(wǎng)管的自動(dòng)化與智能化，以達(dá)到節(jié)能的目的，后者主要是實(shí)現(xiàn)核心網(wǎng)及基站的智能化，以保障用戶的差異化網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。當(dāng)前，AI在網(wǎng)管側(cè)的應(yīng)用相對(duì)成熟，部分應(yīng)用已經(jīng)在現(xiàn)網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用。AI在5G網(wǎng)元側(cè)的應(yīng)用尚處于研究階段，距離商用還需要一段時(shí)間。整體來(lái)看，5G與AI的融合尚處于初級(jí)階段，深度融合賦能業(yè)務(wù)發(fā)展還需要時(shí)間。

5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)對(duì)象的變化

行業(yè)客戶成為5G網(wǎng)絡(luò)的重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象，營(yíng)收增長(zhǎng)的新動(dòng)力

5G第一次將以人為中心的通信，擴(kuò)展到了以人與物為中心的通信，從而實(shí)現(xiàn)了萬(wàn)物互聯(lián)。5G網(wǎng)絡(luò)大帶寬，高可靠低時(shí)延及大連接的特性，能夠支持智慧醫(yī)療、智慧能源、智慧交通及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā)展，助力產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。5G網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)對(duì)象也將從C端用戶擴(kuò)展到行業(yè)用戶。

從移動(dòng)用戶數(shù)來(lái)看，目前我國(guó)移動(dòng)電話的普及率已達(dá)到114%，存量用戶也將隨著網(wǎng)絡(luò)成熟度提升逐漸升級(jí)為5G套餐，但新用戶增長(zhǎng)乏力。從移動(dòng)數(shù)據(jù)及營(yíng)收來(lái)看，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量快速上升，而移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入的增速一直下降。未來(lái)，行業(yè)用戶將成為5G網(wǎng)絡(luò)的重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象，營(yíng)收增長(zhǎng)的新動(dòng)力。

變化：5G帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

5G帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)應(yīng)提升洞察力以應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的不確定性

5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的變化，網(wǎng)元設(shè)備的IT化、與AI的融合及服務(wù)對(duì)象的變化為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇的同時(shí)，也對(duì)部分企業(yè)帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。為應(yīng)對(duì)5G帶來(lái)的變化，各企業(yè)大概率會(huì)基于現(xiàn)有業(yè)務(wù)作出一些改變，必將導(dǎo)致行業(yè)環(huán)境的不斷變化。因此，5G時(shí)代，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)應(yīng)提升市場(chǎng)洞察力，以應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的不確定性。

5G帶來(lái)行業(yè)應(yīng)用發(fā)展機(jī)會(huì)

產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)基于主營(yíng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)切入5G行業(yè)應(yīng)用

5G服務(wù)對(duì)象的變化為企業(yè)帶來(lái)發(fā)展行業(yè)應(yīng)用的機(jī)會(huì)。產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛憑借自身主營(yíng)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)切入5G行業(yè)應(yīng)用解決方案。5G行業(yè)解決方案主要由CT解決方案與IT解決方案兩大部分組成。電信運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備廠商、集成商及專網(wǎng)廠商主要憑借自身在通信領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)從CT解決方案切入，部分企業(yè)正在通過(guò)自研與集成的方式積極拓展IT解決方案。

IT設(shè)備廠商與云服務(wù)廠商主要是從IT解決方案切入，部分企業(yè)也正在通過(guò)自主研發(fā)的方式拓展小基站業(yè)務(wù)。在CT解決方案方面，國(guó)家尚未發(fā)布專網(wǎng)頻段，虛擬專網(wǎng)將是未來(lái)的主要發(fā)展趨勢(shì)。5G行業(yè)解決方案服務(wù)商必須要與電信運(yùn)營(yíng)商合作，使用運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)。在IT解決方案方面，5G行業(yè)解決方案服務(wù)商與行業(yè)用戶的合作方式比較靈活，可根據(jù)用戶需求，銷售或提供租賃服務(wù)。

電信運(yùn)營(yíng)商面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)力邊緣云及行業(yè)應(yīng)用解決方案業(yè)務(wù)正當(dāng)時(shí)

3G/4G時(shí)期，運(yùn)營(yíng)商錯(cuò)過(guò)了發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的最佳時(shí)期，最終淪為純管道。5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與服務(wù)對(duì)象的變化為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)方面，核心網(wǎng)用戶面(UPF)下沉，支持云化部署，可與MEP一云承載，為行業(yè)用戶提供低時(shí)延的云服務(wù)。

目前，運(yùn)營(yíng)商還在探索UPF與MEP的部署方式。在現(xiàn)網(wǎng)試點(diǎn)中存在UPF與MEP集成部署、分離部署及部分共享部署三種方式，出于對(duì)成本與機(jī)房資源的考慮，后續(xù)在更靠近基站側(cè)的地方可能會(huì)向集成部署發(fā)展。

在服務(wù)對(duì)象方面，行業(yè)應(yīng)用成為了5G網(wǎng)絡(luò)的重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景，行業(yè)客戶成為了運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象，為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)了巨大的增量市場(chǎng)，也帶來(lái)了發(fā)展行業(yè)應(yīng)用的機(jī)會(huì)。當(dāng)前，電信運(yùn)營(yíng)商均成立研究院以支持行業(yè)應(yīng)用的發(fā)展。前期由政企客戶部拓展行業(yè)客戶，并將需求導(dǎo)入至后臺(tái)研究院。

然后，研究院根據(jù)行業(yè)客戶需求出具一體化的ICT解決方案，并與電信運(yùn)營(yíng)商旗下的其它子公司、供應(yīng)商共同完成交付。雖然電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)力邊緣云及行業(yè)應(yīng)用解決方案業(yè)務(wù)正當(dāng)時(shí)，但當(dāng)前主要以集成為主，受制于供應(yīng)商，響應(yīng)速度慢，缺乏自主開發(fā)能力，創(chuàng)新能力差。

主設(shè)備廠商面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

主設(shè)備廠商競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，具備發(fā)展行業(yè)解決方案的優(yōu)勢(shì)

5G時(shí)代，對(duì)于主設(shè)備廠商來(lái)說(shuō)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存?；镜腎T化降低了進(jìn)入主設(shè)備領(lǐng)域的門檻，將打破現(xiàn)在華為、中興、愛立信、諾基亞及三星五家壟斷的格局。主設(shè)備廠商將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。AI在運(yùn)維/優(yōu)化中應(yīng)用將為主設(shè)備廠商原廠維護(hù)/優(yōu)化業(yè)務(wù)帶來(lái)沖擊。但服務(wù)對(duì)象的變化也為主設(shè)備廠商帶來(lái)發(fā)展行業(yè)應(yīng)用的機(jī)會(huì)。

在基站IT化方面，諾基亞積極擁抱Open-RAN，其它主設(shè)備廠商尚未進(jìn)行規(guī)模投入。在5G智能運(yùn)維方面，華為、中興等主設(shè)備廠商已發(fā)布網(wǎng)絡(luò)智能運(yùn)維平臺(tái)。

在行業(yè)應(yīng)用方面，主設(shè)備廠商根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋情況，靈活的與電信運(yùn)營(yíng)商合作，形成CT解決方案，通過(guò)自研或集成的方式形成IT解決方案，最終為行業(yè)用戶提供一體化的ICT解決方案。整體來(lái)看，5G時(shí)代，主設(shè)備廠商將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。發(fā)展行業(yè)應(yīng)用時(shí)，在CT解決方案方面有較大優(yōu)勢(shì)，在IT解決方案上面，除華為外，其它主設(shè)備廠商主要以集成為主，缺乏自主研發(fā)能力。

IT設(shè)備廠商面臨的發(fā)展機(jī)遇

IT設(shè)備廠商積極發(fā)展小基站，為行業(yè)提供ICT一體化解決方案

5G時(shí)代，產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加速了ICT的融合?；镜腎T化，為IT設(shè)備廠商帶來(lái)了發(fā)展小基站的機(jī)會(huì)。IT設(shè)備廠商正在積極發(fā)展ORAN，致力于為行業(yè)客戶提供一體化的ICT解決方案。ORAN成熟前，在CT解決方案方面，IT設(shè)備廠商的合作方式比較靈活。IT設(shè)備廠商可以設(shè)備廠商綁定，確定使用某一家的基站設(shè)備后再與電信運(yùn)營(yíng)商合作，也可以直接與運(yùn)營(yíng)商合作，由運(yùn)營(yíng)商決定使用哪家的設(shè)備。從客戶關(guān)系方面來(lái)看，IT設(shè)備廠商憑借長(zhǎng)期服務(wù)于企業(yè)客戶優(yōu)勢(shì)，也具備一定的企業(yè)客戶資源。整體來(lái)看，IT設(shè)備廠商在發(fā)展5G行業(yè)應(yīng)用方面，具備一定優(yōu)勢(shì)。

基站天線廠商面臨的挑戰(zhàn)

基站天線下游客戶高度集中，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，毛利率降低

4G時(shí)期，基站天線是無(wú)源天線，天線廠商通過(guò)投標(biāo)的方式為運(yùn)營(yíng)商提供完整的天線設(shè)備。5G時(shí)代，射頻單元與基站天線強(qiáng)耦合，電信運(yùn)營(yíng)商采用捆綁采購(gòu)的方式，由主設(shè)備廠商打包為其提供完整的解決方案。主設(shè)備廠商與基站天線廠商存在生產(chǎn)代工與采購(gòu)兩種合作模式。生產(chǎn)代工模式是指研發(fā)與設(shè)計(jì)由主設(shè)備廠商完成，生產(chǎn)由天線廠商完成。采購(gòu)模式是指基站天線廠商給主設(shè)備廠商交付完整的天線系統(tǒng)，即天線的研發(fā)、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)均由天線廠商完成。

目前，在主設(shè)備廠商中，華為與三星具備基站天線的設(shè)計(jì)能力，主要采用生產(chǎn)代工的模式。中興、愛立信及大唐主要以采購(gòu)的方式為主。5G時(shí)代，天線廠商的下游客戶高度集中，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，毛利率降低，價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)重，且市場(chǎng)份額依賴主設(shè)備廠商份額。頭部基站天線廠商長(zhǎng)期與電信運(yùn)營(yíng)商、主設(shè)備廠商的合作，在競(jìng)爭(zhēng)中具備較大優(yōu)勢(shì)，而其它基站天線廠商將會(huì)面臨生死的挑戰(zhàn)。因此，基站天線廠商需要盡快轉(zhuǎn)型，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，向高端產(chǎn)品發(fā)展。

運(yùn)維與優(yōu)化服務(wù)商面臨的挑戰(zhàn)

智能運(yùn)維導(dǎo)致原運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模萎縮，需盡快轉(zhuǎn)型應(yīng)對(duì)

2G/3G/4G時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維優(yōu)化主要以人工為主。運(yùn)營(yíng)商需要第三方企業(yè)為其提供網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維與優(yōu)化服務(wù)，主要是以人員數(shù)量及工時(shí)作為支付依據(jù)。5G時(shí)代，運(yùn)維向智能化發(fā)展，為運(yùn)維優(yōu)化企業(yè)帶來(lái)極大的挑戰(zhàn)。一方面，5G智能運(yùn)維將極大提升運(yùn)維效率，系統(tǒng)代替人工，從而降低了對(duì)運(yùn)維人員數(shù)量的需求。

另一方面，5G智能運(yùn)維對(duì)運(yùn)維人員的技能要求更高。4G時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維以網(wǎng)絡(luò)為中心，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)支撐等低端運(yùn)維人員需求量大。5G時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維以業(yè)務(wù)為中心，低端工作實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化，對(duì)高端人才需求大。目前來(lái)看，第三方維護(hù)與優(yōu)化企業(yè)大多已近處于虧損狀態(tài)，但是面臨挑戰(zhàn)，尚未開始應(yīng)對(duì)。

建議：5G時(shí)代，通信企業(yè)發(fā)展建議

5G行業(yè)解決方案服務(wù)商發(fā)展建議

聚焦目標(biāo)領(lǐng)域，布局上層應(yīng)用，與互補(bǔ)企業(yè)形成戰(zhàn)略合作

5G行業(yè)應(yīng)用的發(fā)展面臨著行業(yè)壁壘高，需求碎片化、定制化成本高、行業(yè)終端少、虛擬專網(wǎng)不成熟等諸多困難。截止到2020年12月，全球已有519款5G終端，但主要以手機(jī)與CPE為主，行業(yè)終端少。虛擬專網(wǎng)也需要在2021年三季度才能成熟。5G行業(yè)應(yīng)用是分階段發(fā)展的。2020年智慧交通與智慧城市等應(yīng)用發(fā)展速度快。

隨著ICT基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，未來(lái)幾年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智慧能源等應(yīng)用的發(fā)展速度會(huì)較快。當(dāng)前，5G行業(yè)解決方案集成商主要是從主營(yíng)業(yè)務(wù)切入，通過(guò)自研或集成的方式拓展新的能力，為行業(yè)用戶提供ICT一體化解決方案。集成的方式受制于供應(yīng)商，響應(yīng)速度慢，且創(chuàng)新能力差，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。

雖然通過(guò)自主開發(fā)的方式全面發(fā)展ICT解決方案，具備較大優(yōu)勢(shì)，但是需要巨大的資金投入，風(fēng)險(xiǎn)較大。因此，5G行業(yè)解決方案服務(wù)商一方面需要根據(jù)自身能力，結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展情況，聚焦目標(biāo)領(lǐng)域，自主開發(fā)上層應(yīng)用，以抓住關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，掌握核心競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面積極尋求與互補(bǔ)企業(yè)形成緊密的戰(zhàn)略合作，增強(qiáng)整體核心競(jìng)爭(zhēng)力。

5G時(shí)代，通信企業(yè)發(fā)展建議

深耕主營(yíng)業(yè)務(wù)，并不斷拓展新能力，以提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力

為應(yīng)對(duì)5G帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，通信企業(yè)應(yīng)深耕主營(yíng)業(yè)務(wù)，并不斷拓展新能力，以提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，支持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商、主設(shè)備廠商、IT設(shè)備廠商及專網(wǎng)廠商來(lái)說(shuō)，需抓住5G行業(yè)應(yīng)用發(fā)展機(jī)會(huì)，尋求增長(zhǎng)新動(dòng)能。對(duì)于運(yùn)維與基站天線廠商來(lái)說(shuō)，5G對(duì)其主營(yíng)業(yè)務(wù)帶來(lái)了較大的沖擊，需盡快實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

(智通財(cái)經(jīng)編輯：李均柃)