中國中冶(01618)2017年第一期公司債券最終票面利率為4.99%

中國中冶(01618)宣布，2017年公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元，可超額配售不超過35億元。

本期債券分兩個(gè)品種，品種一以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個(gè)周期(即延長3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;品種二以每5個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個(gè)周期(即延長 5 年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

發(fā)行人和主承銷商于2月27日在網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)簿記結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，決定行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)，最終確定本期債券全部發(fā)行品種一。

本期債券采取網(wǎng)下面向合格投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行，發(fā)行工作已于3月1日結(jié)束，品種一(債券簡稱：17中冶 Y1，證券代碼：136987)實(shí)際發(fā)行規(guī)模27億元，最終票面利率為 4.99%。